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《核电设备再迎利好，看好行业长期发展—机械设备行业周报》2024.07.15
《6月挖机内销再超预期，回调创造布局机会—机械设备行业周报》2024.07.08
《工程机械景气延续，通用设备复苏存预期—机械设备行业周报》2024.07.02
表现
3M
2024年1-6月
沪深300
-2.14%
0.89%
机械设备
-9.48%
-13.03%
2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月
市场表现数据
最近市场走势相关报告
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%
-20.00%
-25.00%
-30.00%
请认真阅读文后免责条款
机械设备(申万)沪深300
2
机械设备行业年初至今（2024年6月30日）涨跌幅-4.4%，位于一级行业第17位，同期沪深300指数+0.89%，相对收益-5.29%。仅三个子行业实现正收益：①轨交设备（+25.43%）；②工程机械整机（+22.72%）；③纺织服装设备（+0.75%）。
展望下半年，我们延续2024年度策略“顺周期之势，掘成长之金”，从：①上半年表现较好的板块能否持续；②业绩增速有拐点；③政策主线，三个角度进行选股，认为工程机械、半导体设备、机床刀具三个方向具备较高投资价值。当前行业整体处于低位，存在结构性投资机会，维持行业“推荐”评级。
半导体设备：全球半导体销售自2021年下半年开始的下行周期结束，主要代工厂营业收入同比增速在2023Q1触底，2023Q2开始恢复。代工厂产能利用率在2023Q1见底，后逐步提升。受美国先进制程出口管制影响，我国半导体设备投资中海外投资预计有所下降，但解决卡脖子的确定性更强，长期来看国产设备受益。建议关注：1）低估值平台型龙头：北方华创；2）受益于存储器扩产：中微公司、拓荆科技；3）国产化率较低，国产替代空间较大的环节：精测电子、微导纳米、芯源微等。
工程机械：住房城乡建设部印发通知明确更新淘汰使用超过10年以上、高污染、能耗高、老化磨损严重、技术落后的建筑施工工程机械设备，更新周期有望开启。产品出口降幅收窄，海外景气依旧。以印尼为代表的新兴市场开工时长领先，且增速保持一定增长。我国工程机械近年来取得长足进步，国际地位持续提升。徐工自2021年以来，连续两年位居全球前三；三一亦保持全球前五的优势地位。建议关注：徐工机械、三一重工。
机床刀具：高技术制造业及装备制造业PMI连续多月处于扩张区间，内需有望复苏。切削机床产量单月增速有反复，累计产量同比稳增。工业和信息化部等七部门发布了《推动工业领域设备更新实施方案》，推动工业母机行业更新服役超过10年的机床进行更新换代，政策支持下有望开启新一轮大规模设备更新。2024年我国机床出口结束两年的下行趋势，恢复正增长。出口均价持续提升，竞争力逐步增强。建议关注：海天精工、纽威数控、豪迈科技、创世纪。刀具竞争格局分散，国产刀具进口替代加速，市占率持续提升。建议关注：华锐精密、欧科亿、沃尔德。
风险提示：中美贸易摩擦加剧、竞争格局恶化风险、基建及地产投资低于预期、原材料价格大幅波动、高科技产业技术突破性发展等。
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3
688697.SH
纽威数控
15.09
0.97
1.15
1.37
1.63
15.63
12.77
10.69
9.00
未评级
601882.SH
海天精工
21.52
1.17
1.37
1.63
1.91
18.58
15.32
12.94
11.02
未评级
600031.SH
三一重工
16.32
0.53
0.72
0.93
1.18
30.13
21.48
16.65
13.16
未评级
000425.SZ
徐工机械
6.85
0.45
0.57
0.72
0.91
14.98
11.73
9.30
7.33
增持
688037.SH
芯源微
86.41
1.82
2.45
3.40
4.28
59.51
34.42
24.77
19.68
未评级
688147.SH
微导纳米
24.00
0.60
1.23
1.68
2.12
39.93
18.64
13.67
10.83
未评级
688072.SH
拓荆科技
115.02
3.54
2.97
4.09
5.36
51.69
38.67
28.03
21.38
未评级
688012.SH
中微公司
139.66
2.89
3.27
4.21
5.49
49.31
43.49
33.7
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