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个人理财规划流程
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现状分析
投资规划
目标设定
风险管理
预算管理
动态调整
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现状分析
财务现状梳理
现金存款
实物资产
投资资产
负债情况
记录个人或家庭的现金存款情况，包括活期存款、定期存款等。
梳理个人或家庭的投资情况，包括股票、基金、债券、保险等金融资产。
评估个人或家庭的实物资产价值，如房产、车辆、珠宝等。
记录个人或家庭的负债情况，包括贷款、信用卡欠款等。
收支结构分析
分析个人或家庭的主要收入来源，如工资、投资收益、租金等。
收入来源
梳理个人或家庭的日常支出，包括生活费、教育费、医疗费、娱乐支出等。
支出情况
分析收入与支出
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