CRM系统操作流程规范.docVIP

CRM系统操作流程规范

TOC\o1-2\h\u16531第一章CRM系统概述 3

200541.1CRM系统简介 3

152541.2CRM系统的作用 3

15212第二章用户注册与登录 5

9242.1用户注册流程 5

145022.1.1打开注册页面 5

6792.1.2填写注册信息 5

295642.1.3验证信息 5

219832.1.4完成注册 5

275832.2用户登录流程 5

81882.2.1打开登录页面 5

232632.2.2输入登录信息 5

142942.2.3登录验证 5

314222.3密码找回与修改 6

236952.3.1密码找回 6

204012.3.2密码修改 6

9206第三章客户信息管理 6

306813.1客户信息录入 6

156303.1.1登录系统 6

209923.1.2打开客户信息录入界面 6

122683.1.3填写客户信息 6

83423.1.4提交审核 7

197703.1.5审核通过 7

126933.2客户信息查询与修改 7

212863.2.1客户信息查询 7

67163.2.2查看客户详细信息 7

149893.2.3客户信息修改 7

199843.2.4提交审核 7

303573.2.5审核通过 7

211273.3客户信息删除 7

5433.3.1删除客户信息 7

74833.3.2确认删除 7

127213.3.3删除成功 7

22688第四章联系人管理 8

137704.1联系人信息录入 8

275444.1.1登录系统 8

227184.1.2打开联系人录入界面 8

169724.1.3填写联系人信息 8

73084.1.4保存联系人信息 8

28764.2联系人信息查询与修改 8

164624.2.1查询联系人信息 8

290284.2.2查看联系人详细信息 8

128464.2.3修改联系人信息 8

258244.3联系人信息删除 8

230484.3.1选择需删除的联系人 8

198454.3.2删除联系人 8

189794.3.3删除操作记录 8

7990第五章销售机会管理 9

37515.1销售机会创建 9

179285.1.1登录CRM系统 9

229635.1.2选择销售机会模块 9

206015.1.3创建销售机会 9

310465.1.4销售机会审批 9

123415.2销售机会跟进 9

116095.2.1查询销售机会 9

282325.2.2跟进销售机会 9

265865.2.3销售机会变更 10

219395.3销售机会关闭 10

34335.3.1销售机会结束 10

285965.3.2关闭销售机会 10

176645.3.3销售机会归档 10

18243第六章销售订单管理 10

56216.1销售订单创建 10

219126.2销售订单审批 10

202176.3销售订单查询与修改 11

183516.4销售订单删除 11

17906第七章售后服务管理 12

33697.1售后服务请求创建 12

163707.1.1请求创建条件 12

253407.1.2创建流程 12

24557.2售后服务请求处理 12

247817.2.1处理流程 12

193377.2.2处理要求 13

15117.3售后服务请求查询与修改 13

174147.3.1查询 13

274417.3.2修改 13

5518第八章报表与统计分析 13

106408.1报表查询 13

72148.1.1查询条件设置 13

165338.1.2报表展示 13

15428.1.3报表查看 13

264808.2统计分析 13

43368.2.1统计分析类型 13

170038.2.2统计分析结果展示 14

77988.2.3统计分析数据导出 14

24488.3报表导出 14

62728.3.1报表导出格式 14

207698.3.2报表导出操作 14

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