金融行业理财师.pptx

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;目录;理财师角色与职责;理财师定义及作用;金融产品的推广者和销售者;;职业道德与规范要求;金融市场基础知识;;;GDP增长率;;个人理财规划策略制定;包括客户的财务状况、投资偏好、风险承受能力和投资目标等信息。;介绍资产配置的“不要把所有鸡蛋放在一个篮子里”的原则,即分散投资以降低风险。;;风险识别;企业投融资服务支持;;比较不同融资渠道的优缺点,包括债务融资、股权融资、政府补助等。;;跟踪管理;法律法规政策解读;金融法;监管政策对理财业务影响分析;;;专业技能提升与职业发展路径;;持续学习途径和资源推荐;行业内认证考试指南;职业发展路径规划建议;THANKS!

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