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理财经理工作总结范文

工作汇报/工作计划/财务工作总结

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日期：____________________

编号：YB-ZJ-052132

工作总结|WORKSUMMARY

财务工作总结

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财务工作总结

理财经理工作总结范文

总结简介：本财务工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定

成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作的

一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。

理财经理工作总结篇一

我今年28岁20xx年毕业于吉林省经济管理学院会计专业，毕业后进入交

行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。20xx年通过招聘进入延边

移动公司任客户经理。于今年11月份重新回到交行在春晖支行担任理财经理。

这些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。

一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习

活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客

户经理后,多问、多学、多练，通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优

质客户。如：10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到

他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同

时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很高兴的接受了我

的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打

电话约他来我行开了理财金帐户。

回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、

不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。

一、热爱本职工作，进一步提高工作水平

“做好一份工作，首先要爱这份工作”。从事理财经理工作以来，我从陌生到

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工作总结|WORKSUMMARY

财务工作总结

熟悉，慢慢的喜欢自己的这项工作，在工作中，爱岗敬业，有效利用工作时间

以高度的责任感和事业心去工作，认真遵守好我行的每一条规章制度，执行好每

一个工作流程，牢记好每一个规范用语，深入挖掘客户，理解客户需求，为每一

位客户认真登记工作日志，细心做好拜访记录，及时记载客户意见和建议，以此

不断丰富自我，提高自己，综合运用贷款、存款、结算、中间业务等知识，制定

专业化的理财方案，为客户提供全面化、个性化服务。

二、学习专业知识，进一步提高专业水平

作为基层服务人员，我们直接面对客户，我们的专业技能和知识水平直接关

系到客户的满意度，理论知识的学习不仅是任务，而且是一种责任，更是一种境

界。在工作中，除了自觉参加单位组织的集中学习外，我克服自身惰性，坚持个

人自学，正确处理工作与学习的矛盾，不因工作忙而忽视学习，并能够坚持积极

主动的学习专业知识，虚心学习向领导和同事请教，在实践中摸索、总结，进一

步熟悉工作流程，不断提高自身的工作能力，在具体的工作中，慢慢的形成了清

晰的工作思路，确保了工作的顺利完成。

三、规范服务用语，进一步提高服务水平

我深刻的理解到自己的一言一语代表着邮储银行的形象，所以在日常的工作

中，我时刻以更高的要求规范自己，认真遵守规范化服务要求，坚持微笑服务

做到“来有迎声，问有答声，去有送声”，为客户营造亲切和谐的服务氛围。正确

认真的对待