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2025年开年宏观展望：资产篇
——在波动中谋布局
主要观点
中债：货币宽松预期强烈，10年国债开始提前定价2025年的降息。假设2025年央行再调降OMO政策利率
30bp-50bp，预计10年国债利率的波动下限在1.2%-1.5%。
A股：预计2025年四季度盈利增速企稳，乐观情形下或提前至三季度，届时A股“市场底”或先于“盈利底”
出现。关税的不确定性可能阶段性冲击市场风险偏好，但政策应对是股票市场的重要关切。
美债：特朗普当选后，中长端美债利率上行，市场先后交易“再通胀
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