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企业债券发行与承销合同

合同编号：__________

甲方（发行方）：

公司名称：____________________

地址：_________________________

联系方式：____________________

地址：____________________

乙方（承销方）：

公司名称：____________________

地址：_________________________

联系方式：____________________

地址：____________________

第一章总则

1.1定义

1.1.1本合同中的“债券”指甲方依法发行的、约定在一定期限内还本付息的债务凭证。

1.1.2本合同中的“承销”指甲方委托乙方按照约定的条件销售债券的行为。

1.1.3本合同中的“发行总额”指甲方本次发行的债券总金额。

1.1.4本合同中的“发行期”指甲方发行债券的时间段。

1.2合同主体

1.2.1甲方为债券发行人，乙方为债券承销人。

1.2.2甲方和乙方应具备相应的民事权利能力和民事行为能力，并承担合同约定的义务。

1.3合同目的

本合同旨在规范甲乙双方在债券发行与承销过程中的权利、义务和责任，保证债券发行与承销活动的顺利进行。

第二章债券发行

2.1发行条件

2.1.1甲方应按照国家有关法律法规和政策要求，具备发行债券的条件。

2.1.2甲方应向乙方提供债券发行所需的相关文件、资料和证明材料。

2.2发行总额

2.2.1本次债券发行总额为人民币______元整。

2.2.2甲方应在发行期内完成债券发行工作。

2.3发行价格

2.3.1债券发行价格由甲乙双方协商确定。

2.3.2债券发行价格应合理反映债券的价值和市场状况。

2.4发行方式

2.4.1本次债券发行采取公开招标的方式。

2.4.2乙方应按照甲方的要求，积极组织债券发行工作，保证债券发行成功。

第三章承销安排

3.1承销方式

3.1.1乙方应按照甲方的要求，采取包销或代销的方式进行债券承销。

3.1.2乙方应保证债券承销过程中，不发生不正当竞争行为。

3.2承销期限

3.2.1乙方应在发行期内完成债券承销工作。

3.2.2乙方应在发行期结束后____个工作日内，向甲方提交债券承销报告。

3.3承销费用

3.3.1乙方应按照甲方的要求，合理确定债券承销费用。

3.3.2乙方应在债券承销成功后，按照约定的时间和方式，向甲方支付承销费用。

第四章权利与义务

4.1甲方权利与义务

4.1.1甲方有权要求乙方按照约定进行债券发行与承销工作。

4.1.2甲方应按照约定向乙方支付债券承销费用。

4.1.3甲方应保证债券发行与承销过程中，遵守国家有关法律法规和政策。

4.2乙方权利与义务

4.2.1乙方有权按照约定进行债券发行与承销工作。

4.2.2乙方应保证债券发行与承销过程中，遵守国家有关法律法规和政策。

4.2.3乙方应按照约定向甲方支付债券承销费用。

第五章违约责任

5.1违约赔偿

5.1.1若甲方未按照约定履行合同义务，导致债券发行与承销失败，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为债券发行总额的_____%。

5.1.2若乙方未按照约定履行合同义务，导致债券发行与承销失败，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为债券发行总额的_____%。

5.2不可抗力

5.2.1若因不可抗力因素导致债券发行与承销失败，甲乙双方互不承担违约责任。

5.2.2不可抗力包括自然灾害、政策变动等不可预测、不可避免、不可克服的因素。

5.3争议解决

5.3.1本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决。

5.3.2若协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第六章信息披露

6.1信息披露义务

6.1.1甲方应按照国家有关法律法规的要求，履行信息披露义务，保证债券发行与承销过程中信息的真实性、准确性和完整性。

6.1.2乙方应协助甲方进行信息披露，并对信息披露的真实性、准确性和完整性进行审核。

6.2信息披露内容

6.2.1甲方应向投资者披露债券发行的相关信息，包括但不限于债券的基本情况、发行方案、发行价格、发行期等。

6.2.2甲方应向乙方提供债券发行过程中的重大信息，包括但不限于财务状况、经营状况、重大事项等。

6.3信息披露方式

6.3.1甲方应通过指定的信息披露平台，向投资者和乙方披露债券发行的相关信息。

6.3.2乙方应通过合理的渠道，向投资者和甲方传达债券发行的相关信息。

第七章风险管理

7.1风险识别

7.1.1甲方和乙方应共同识别债券发行与承销过程中的潜在风险，包括但不限于市场风险、信用风险、操作风