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公司报告|首次覆盖报告
内容目录
1.成立十年发展迅速，经营业绩持续改善4
1.1.光伏电池设备发展迅速，公司股权结构相对稳定4
1.2.光伏电池片设备贡献主要营收，向半导体设备进一步延展4
1.3.营业收入持续放量，盈利能力持续改善6
2.光伏装机高增带动设备需求，公司设备在手订单相对充沛7
2.1.光伏行业装机文件增长，N型电池占比预计持续提高7
2.2.公司设备解决行业发展痛点，在手订单以Topcon和BC电池设备为主9
3.碳化硅市场规模预计快速增长，公司有望获取更多复购订单11
3.1.碳化硅市场快速增长，预计汽车领域应用占比将继续提升11
3.2.半导体设备导入多家客户，后续有望获取复购订单13
4.盈利预测与估值13
5.风险提示14
图表目录
图1：公司发展历程4
图2：公司主要产品5
图3：2021-2024年H1公司各品类营业收入（亿元）5
图4：2020-2024年H1公司各设备销量（台）5
图5：2021-2024年H1公司各种设备毛利率6
图6：2021-2024年Q1-Q3公司营业收入6
图7：2021-2024年Q1-Q3公司归母净利润6
图8：2021-2024年Q1-Q3盈利能力7
图9：2021-2024年Q1-Q3费用率7
图10：2010-2023年全球光伏装机量7
图11：2012-2023年全球光伏电池片产量8
图12：2020-2023年间全球光伏设备行业收入8
图13：2016-2022年我国各类电池市场份额情况8
图14：2023-2030年我国各类电池市场份额情况8
图15：公司光伏电池片设备收入按技术路线拆分（亿元）9
图16：N-TOPCon制备工艺流程图及对应设备9
图17：镀膜与热制程设备在TOPCon、XBC产线中的价值量占比10
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