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银行客户经理工作年度总结7篇

（经典版）

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序言

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银行客户经理工作年度总结7篇

写年度总结总结出的经验教训是十分宝贵的，工作除了认真对待

之外，我们一定都取得不少成绩，是时候写一写年度总结了，下面是

本店铺为您分享的银行客户经理工作年度总结7篇，感谢您的参阅。

银行客户经理工作年度总结篇1

一年来我能始终如一的严格要求自己，严格按照行里制定的各项

规章制度来进行实际操作。在我的努力下，XX年我个人没有发生一

次责任事故。完成了各项工作任务，业余揽储179万元，营销基金

150万元，营销国债110万元，营销保险5万元，营销外汇理财产品――

汇财通22万元。营销理财金帐户25个。在这里我总结一下我在这一

年中的工作情况。

一、加强学习，提高自身素质。

一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织

的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来

到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，通过学习优质

客户识别引导流程能成功的识别优质客户。如：10月21日，王先生

来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，

每天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还建议

他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很高兴的接受了

我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。

过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。

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作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。11

月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4

家商业银行进行了走访，看看他们的金