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《证券公司可转换债券承销协议》

甲方（发行人）：

公司名称：__________________

法定代表人：__________________

注册地址：__________________

联系电话：__________________

乙方（证券公司）：

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法定代表人：__________________

注册地址：__________________

联系电话：__________________

鉴于甲方拟发行可转换债券（以下简称“可转债”），乙方具备证券承销业务资格，双方依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及证券监管部门的规定，就乙方承销甲方可转债事宜，经友好协商达成如下协议：

一、承销方式

1.本次可转债发行采用[包销/代销]方式。若采用包销方式，乙方应按照本协议约定的发行价格和发行数量，在发行期结束后，将未售出的可转债全部购入；若采用代销方式，乙方应按照甲方确定的发行价格和发行数量，尽力销售可转债，发行期结束后，将未售出的可转债退还给甲方。

二、发行可转债的基本情况

1.本次发行可转债的总额为人民币[X]元，每张面值为人民币100元。

2.本次可转债的票面利率为[X]%，利息支付方式为[按年/半年/季度支付等具体方式]。

3.本次可转债的初始转股价格为人民币[X]元/股，转股期限自可转债发行结束之日起满[X]个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

4.本次可转债的发行时间安排如下：

申报材料报送时间：甲方应在[具体日期]前向证券监管部门报送本次可转债发行的申报材料，乙方应协助甲方进行申报材料的准备和审核工作，确保申报材料的真实性、准确性和完整性。

发行审核时间：证券监管部门受理甲方申报材料后，将按照相关程序进行审核。在此期间，甲方和乙方应积极配合证券监管部门的工作，及时回复审核过程中提出的问题。

发行期：本次可转债的发行期自[发行起始日期]起至[发行结束日期]止。在发行期内，乙方应按照本协议约定开展可转债承销工作。

三、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.权利

有权要求乙方按照本协议约定的承销方式、发行价格、发行数量和发行时间等条款，勤勉尽责地开展可转债承销工作。

有权对乙方的承销工作进行监督，若发现乙方存在违反本协议约定或法律法规的行为，有权要求乙方及时纠正并承担相应责任。

有权根据公司实际情况和市场变化，在法律法规允许的范围内，对本次可转债发行的相关事项进行调整，但应提前通知乙方并取得乙方的同意（如涉及重大调整，需按照证券监管部门的规定重新履行相关程序）。

2.义务

按照证券监管部门的要求和本协议的约定，向乙方提供真实、准确、完整的公司资料，包括但不限于公司的财务报表、审计报告、公司章程、营业执照、股东大会决议等，确保乙方能够顺利开展承销工作。

配合乙方进行尽职调查，如实回答乙方提出的关于公司业务、财务、法律等方面的问题，为乙方提供必要的工作条件和协助。

在本次可转债发行过程中，遵守国家法律法规、证券监管部门的规定和证券交易所的规则，确保发行工作的合法合规进行。不得进行虚假陈述、内幕交易、操纵市场等违法违规行为，否则应承担由此产生的一切法律责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

按照本协议约定，向乙方支付承销费用及其他相关费用。

（二）乙方的权利和义务

1.权利

有权按照本协议约定向甲方收取承销费用及其他相关费用。

)有权要求甲方提供真实、准确、完整的公司资料和必要的协助，以便开展尽职调查和承销工作。若甲方提供的资料存在虚假、误导或重大遗漏，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担相应的赔偿责任。

在法律法规允许的范围内，根据市场情况和承销工作的需要，对本次可转债发行的发行方案提出合理的建议和调整意见，但最终决定权归甲方所有。

2.义务

组建专业的承销团队，团队成员应具备丰富的证券承销经验和专业知识，能够胜任本次承销工作。

对甲方进行全面的尽职调查，包括但不限于公司的业务、财务、法律、行业竞争等方面，确保对甲方的情况有充分了解，并根据尽职调查结果撰写尽职调查报告。

按照本协议约定的承销方式、发行价格、发行数量和发行时间，制定详细的承销方案，并严格按照承销方案开展承销工作。在承销过程中，应积极拓展销售渠道，广泛联系投资者，尽力提高可转债的销售数量和销售价格。

协助甲方进行申报材料的准备和审核工作，确保申报材料符合证券监管部门的要求。在证券监管部门审核过程中，及时向甲方反馈审核意见，并协助甲方进行回复和整改。

按照证券监管部门的