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保险公司档案管理制度

篇一：保险公司个人业务营销员档案管理制度1页

个人业务营销员档案管理制度

1、营销员档案由中心支人员管理岗进行保管，各机构

配备档案存放设施。

2、营销员办理签约手续后，营业区内勤整理营销档案，

交至中心支人员管理岗，档案内容主要包括以下几项：

①身份证复印件；

②学历证复印件；

③《保险代理人资格证》复印件；

④填写完整个人信息的《个人业务人员信息登记表》；

⑤一寸彩色相片二张;

⑥由担保人亲笔签名并同意对其进行担保的《担保书》

及担保人身份证复印件两份;

⑦亲笔签名的《健康声明书》一份；

⑧个人营销员委托合同。

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3、《个人业务人员信息登记表》内容必须填写完善，推

荐关系不得有涂改痕迹。

4、中心支人员管理岗及时对档案进行编号，封装保存。

5、每月5号前整理上个月资料，调动申请表、解约申

请表、考核晋升申请表等应及时归案。

6、营销员解约后应及时对其档案进行整理，单独存放，

存放期不低于2年。

7、营销员查询档案，应经中心支营销部经理签字后方

可查询。

篇二：保险公司内部管理制度

******保险代理有限公司内部管理制度

前言

******保险代理有限公司为有限责任公司。

公司主要业务范围：代理销售保险产品；代理收取保险

费；辅助保险公司进行损失的勘查和理赔；开展保险和风险

管理咨询服务；以及保监会批准的其他业务。

为了进一步规范公司保险代理的管理，卓有成效地开展

各项工作，依据《保险法》、《保险代理机构管理规定》等有

关文件精神，特制定《******保险代理有限公司内部管理规

章制度(试行)》。本规定涉及公司综合、人事、财务、业务

等方面。营业部可依此规定，结合实际制定有关细则。

本规定解释权属公司总经理室。

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公司组织结构如下：

第一章经理岗位职责

一、总经理岗位职责

第一条在董事会的领导下，实行总经理负责制，主持本

代理公司全面工作，代表公司签署有关文件。

第二条充分发挥总经理室集体领导作用，认真贯彻执行

党、国家的路线、方针、政策和保险法规。建立完善内部管

理规章制度，协调各部门工作，推动各项工作正常运转。

第三条负责组织研究、制定代理公司业务发展中长期规

划和年度工作计划，并组织和指导所属单位加强经营管理，

努力完成和超额完成任务。

第四条加强本代理公司思想政治工作和职业道德教育，

积极传播企业文化，关心员工生活，努力营造团结进取，奋

发向上的工作氛围。

第五条负责召集和主持总经理办公会、业务分析会。分

析形势，掌握动态，解决工作中存在的问题，及时调整对策。