金融销售活动策划方案 .pdfVIP

一、活动背景

随着我国金融市场的不断发展，金融产品和服务日益丰富，消费者对金融产品的需

求也在不断提升。为了提高金融产品的市场占有率，提升品牌形象，增强客户粘性，

特制定本金融销售活动策划方案。

二、活动主题

“财富增长，共享金融盛宴”

三、活动目的

1.提高金融产品销售业绩；

2.增强客户对品牌的认同感；

3.提升金融服务的市场竞争力；

4.扩大品牌影响力。

四、活动对象

1.各年龄段、各职业的金融消费者；

2.已持有金融产品的客户；

3.潜在客户。

五、活动时间

为期一个月，具体时间为2023年4月1日至4月30日。

六、活动内容

1.产品优惠活动

（1）针对新客户，提供首笔业务手续费减免、利息优惠等；

（2）针对老客户，推出续费优惠、增值服务等；

（3）针对潜在客户，推出体验活动，如免费咨询、风险评估等。

2.线上线下联动活动

（1）线上活动：开展金融知识讲座、投资理财课程等，邀请知名专家进行直播互

动；

（2）线下活动：举办金融知识讲座、客户答谢会、产品体验会等，邀请客户参与

互动，感受金融服务的便捷。

3.社交媒体互动活动

（1）开展话题讨论，邀请客户分享投资理财心得、金融产品使用体验等；

（2）举办抽奖活动，赠送精美礼品，提高客户参与度。

4.客户推荐活动

（1）鼓励客户推荐亲友购买金融产品，给予推荐人一定的奖励；

（2）设置推荐人数排行榜，对排名靠前的推荐人进行额外奖励。

七、活动宣传

1.制作宣传海报、活动手册等物料，在各大网点、社区、商场等场所进行投放；

2.利用官方网站、微信公众号、微博等新媒体平台进行宣传；

3.合作媒体进行报道，扩大活动影响力。

八、活动预算

根据活动规模和预期效果，预算如下：

1.线上活动：10万元；

2.线下活动：20万元；

3.宣传物料：5万元；

4.礼品及奖品：10万元；

5.其他费用：5万元。

九、活动效果评估

1.销售业绩增长：关注活动期间金融产品销售业绩，与去年同期进行比较；

2.客户满意度提升：通过问卷调查、客户访谈等方式，了解客户对活动的满意度；

3.品牌知名度提升：关注活动期间品牌曝光度，与去年同期进行比较。

通过以上活动，旨在提高金融产品销售业绩，增强客户对品牌的认同感，提升金融

服务的市场竞争力，扩大品牌影响力。