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2024年度融资合同标的：企业债券发行

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发行人

1.2承销商

1.3投资者

第二条融资概述

2.1融资额度

2.2融资期限

2.3融资用途

第三条企业债券发行

3.1发行规模

3.2发行价格

3.3发行方式

3.4发行时间

第四条承销商责任

4.1承销商义务

4.2承销商权利

4.3承销商责任限制

第五条投资者权益

5.1投资者的权利

5.2投资者的义务

5.3投资者权益的保护

第六条资金划拨与支付

6.1发行人与承销商的资金划拨

6.2发行人与投资者的资金支付

第七条合同的生效、变更与解除

7.1合同生效条件

7.2合同变更条件

7.3合同解除条件

第八条违约责任

8.1发行人的违约责任

8.2承销商的违约责任

8.3投资者的违约责任

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3适用法律

第十条必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

10.2必威体育官网网址期限

10.3泄密责任

第十一条合同的履行与监督

11.1履行合同的主体

11.2合同履行的期限

11.3合同履行的监督

第十二条附加条款

12.1名词解释

12.2合同的附件

12.3其他约定

第十三条合同的签署与备案

13.1签署合同的主体

13.2合同签署的时间与地点

13.3合同备案程序

第十四条合同的终止与解除

14.1合同终止条件

14.2合同解除程序

14.3合同终止后的处理事项

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发行人

1.1.1发行人全称：有限公司

1.1.2发行人住所：省市区路号

1.1.3发行人法定代表人：X

1.2承销商

1.2.1承销商全称：证券有限公司

1.2.2承销商住所：省市区路号

1.2.3承销商法定代表人：X

1.3投资者

1.3.1投资者名称：有限合伙企业

1.3.2投资者住所：省市区路号

1.3.3投资者法定代表人：X

第二条融资概述

2.1融资额度

2.1.1本合同项下，发行人拟发行的企业债券总额为人民币亿元。

2.2融资期限

2.2.1本合同项下，企业债券的发行期限为年，自发行之日起计算。

2.3融资用途

2.3.1发行人将使用本次融资所得资金，用于项目的投资与建设。

第三条企业债券发行

3.1发行规模

3.1.1本次发行的企业债券面值为人民币亿元。

3.2发行价格

3.2.1企业债券的发行价格为每张人民币元。

3.3发行方式

3.3.1本次企业债券的发行采用承销商包销的方式进行。

3.4发行时间

3.4.1企业债券的发行时间为本合同签订之日起日内。

第四条承销商责任

4.1承销商义务

4.1.1承销商应按照本合同约定的发行规模、发行价格、发行方式，完成企业债券的发行工作。

4.2承销商权利

4.2.1承销商有权根据市场情况，调整企业债券的发行价格和发行方式。

4.3承销商责任限制

4.3.1承销商不承担因发行人原因导致的企业债券发行失败的风险。

第五条投资者权益

5.1投资者的权利

5.1.1投资者有权按照发行价格购买企业债券，并享有债券约定的权益。

5.2投资者的义务

5.2.1投资者应当按照约定的时间和金额，购买企业债券。

5.3投资者权益的保护

5.3.1发行人和承销商应当共同保障投资者的合法权益，不得擅自变更债券的发行条件。

第六条资金划拨与支付

6.1发行人与承销商的资金划拨

6.1.1发行人应按照本合同约定，将企业债券发行所得资金划拨给承销商。

6.2发行人与投资者的资金支付

6.2.1发行人应按照本合同约定，向投资者支付企业债券的购买款项。

第八条违约责任

8.1发行人的违约责任

8.1.1发行人未能按照本合同约定完成企业债券的发行的，应向承销商支付违约金，违约金金额为发行总额的1%。

8.1.2发行人未能按照本合同约定使用融资资金的，应向投资者承担违约责任，违约金金额为未使用资金部分的融资总额的1%。

8.2承销商的违约责任

8.2.1承销商未能按照本合同约定完成企业债券的发行的，应向发行人支付违约金，违约金金额为发行总额的1%。

8.2.2承销商未能按照本合同约定保护投资者权益的，应向投资者承担违约责任，违约金金额为投资者损失部分的20%。

8.3投资者的违约责任

8.3.1投资者未能按照本合同约定购买企业债券的，应向发行人和承销商支付违约金，违约金金额为应购买债券总额的1%。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1合同履行过程中发生争议的，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议