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《金融营销》课程标准

课程名称金融营销课程代码4091022

课程性质专业核心领域学习必修课学分3

开设单位财经学院理论学时32

实践学时16

适用专业投资与理财专业

总学时48

考核评价方式考试

选用教材金融营销实务

教材出版社北京出版社教材作者何冯虚

1.课程概述

本课程在结合21世纪以来金融营销发展实践的基础上，以金融企业的市场经营，结合

金融营销人才能力培养为研究的出发点，充分融通市场营销理论体系，提出了当代金融营销

实务的创新构架，探讨了金融三大主业银行、保险和保险类金融企业的营销思路、规律和实

务流程，揭示了金融的发展规律、运行机制与制度安排。

从课程体系的设置来看，在学习本课程之前，学生已经学习了“证券基础”“会计、基础”、

“保险基础”，本课程后续开设的课程有“客户拓展与团队发展技巧”、“银行信贷实务”、“企业

管理”等。学生已经接受了保险从业资格考试的培训，掌握了保险的基础理论和专业知识。

这些都为本课程的学习奠定了良好的基础。上述课程是本课程的基础和前提，本课程则是它

们在专业领域的进一步深化。

1.1课程定位

金融营销是在学习了金融基础与实务和经济学等课程的基础之上，而开设的一门专业

核心能力培养课程。本课程所涵盖的业务复杂、内容广泛。通过本课程的学习使学生掌握观

察和分析金融问题的正确方法和解决金融实际问题的能力，为进一步学习其他专业课程打下

必要的基础，为今后从事与金融营销相关的工作做好铺垫。

1.2课程设计思路

本课程主要介绍金融营销策划、战略的制定，对银行业、保险业、证券业等主要金融企

业服务营销的行为分析，对金融产品开发与营销管理，金融客户经理制度，客户沟通与产品

推广，以及金融行业网络营销现状，金融营销的创新形式等作了详尽的阐述。

为了提升学生在就业时的竞争力，将市场营销师三级证书考试内容纳入本课程的设计安

排，成为第二学期《金融营销实务》的教学内容，通过市场分析、营销策划、产品销售、客

户管理以及团队建设五个方面的学习，使学生系统的掌握市场营销的整体体系，并对营销有

广泛性了解，并取得市场营销师三级证书；在第三个学期里，会安排跟本专业相关的保险营

销实务，将行业内企业中的具体营销项目设计为课程的学习任务。其总体思路是：打破传统

教学模式，以模块化教学的方式，按照企业实际工作岗位在工作过程中的实际工作任务，重

新设计与工作任务各环节相对应的教学内容，在学习理论基础的前提下，掌握理论在实践的

应用方式，更好的培养实践技能。

本课程紧密结合企业的典型工作任务，用大量的案例来说明理论的应用，以便学生更好

的掌握理论及其对实践的指导方式。通过和保险公司的合作，引入保险公司的实际项目，以

帮助学生更好的掌握保险营销的专业技能。

本课程根据金融三大行业类别所涉及到的知识区域与学生实际的专业方向相结合设计

内容程包括初识营销、保险营销实务、保险产品销售流程与技巧、银行营销、保险营销以及

金融网络与服务营销六大任务模块。

2．课程目标

本课程要求学生对金融营销有比较全面的认识和了解，掌握金融营销的基本知识，熟悉

金融营销的基本环节和主要技巧，了解金融产品的定价和营销方式等。具备分析和解决现实

金融营销问题的能力，能够实现学生职业能力培养和就业的“零对接”。本课程的培养目标是

通过对金融营销宏微观环境的分析、金融营销战略和计划的制订、金融产品的开发和定价、

金融营销技巧的学习，使学生初步具备掌握金融营销的操作技能与基本职业素养