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项目验收与结项流程管理规程

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目录

前言 II

一、范围 1

二、规范性引用文件 1

三、术语解释 1

四、角色与职责 2

五、流程描述 3

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一、范围

本标准规定了验收与结项的基础要求。本标准适用于验收与结项管理工作。

二、规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成的各方研究是否可使用这些文件的必威体育精装版版本。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本适用于本标准。

GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》GB/T18760消费品售后服务方法与要求

CB/T27922商品售后服务评价体系

三、术语解释

A类需求源项目：

根据《立项管理流程》制度定义，A类指由市场驱动立项的项目。一般指交付类项目。

B/C类需求源项目：

根据《立项管理流程》制度定义，B类指由指由技术部门驱动立项的项目，C类指由公司根据政策情况、公司战略规划等驱动，且不需要市场论证立项的项目。一般统指研发类项目，根据实际情况分为大类，即通用产品项目（标品）、及其他研发类项目。

项目验收主要包含两种形式，分别为出厂验收和验收总结，具体如下：

出厂验收：指确认“交付类项目”研制出的产品，符合签订合同约定的质量标准和技术要求，以满足用户需求，及作为确保顺利交付前的重要程序。

验收总结：指为了对项目完成情况进行全面评估和总结的过程，以确认项目是否达到预期目标，检查各项要求是否满足，并提出改进措施和经验教训，为后续工作提供参考和指导。

3.3.4项目结项：是指项目在完成全部工作内容、达到预期目标并通过验收后，正式宣布项目的结束和关闭。

四、角色与职责

技术部门

负责基于通过系统测试/中试验证的结果，完成相关验收资料编写，具体产出物查看附件1《相关文件清单裁剪指南》。

负责对项目验收材料的质量把控；

根据公司《配置管理规范》制度要求，负责验收材料的归档（提交公司受控库）。

项目管理中心

负责对验收材料的规范性审核；

协调资源，配合进行项目的市场、技术、财务方面的数据收集；

组织对项目验收的公司级评审及评审意见的跟踪、闭环；

负责验收材料原件的归档。

负责挖掘项目知识产权，并对项目组的知识产权输出做指导与支撑；

负责项目验收申请知识产权部分审批。

市场部门

配合技术部门准备验收项目需要的相关材料，包含但不限于产品价格体系、产品营销策略等相关营销配套设施。

参与项目验收评审会议，对相关市场情况进行审核。

标品项目须对相关市场指标负责，交付类项目须对其研发出的产品是否满足所对接市场需求进行确认。

财务部

负责项目成本核算并提供相关数据；

负责项目验收申请财务部分审批；

人力资源部

负责配合项目团队进行人员薪资、社保、公积金等人工费用成本核算；

负责项目验收申请人力资源部分审批。

美化部门

负责对项目对外交付、展示的文档材料进行美化，按照产品闭环材料管理办法包含但不限于美化以下材料：产品介绍PPT、用户手册、售后服务指导手册等。

对外交付的软件（光盘）、硬件相关包装、标识须知。

生产部门

参加验收评审会议，对项目所产出的过程产出物是否满足生产要求进行确认。

负责项目验收时产出的生产部分材料合规性审批。

五、流程描述

出厂验收流程

交付类项目(A类需求源项目)须在出厂前完成出厂验收评审后，方可出厂交付，具体流程如下：

验收总结流程

研发类项目（B/C类需求源项目），须按照《产品闭环材料管理办法》制度出具相关支撑市场交付材料，具体流程如下：

操作步骤

进入准则

产品通过公司级的系统测试或者上线测试，以及工艺审查（含相关包装规范、硬件涉及生产相关工艺）及例行试验(只适用于硬件产品)。并且所有项目产出物已纳入公司级SVN受控库受控。

输入

《系统测试报告》

《工艺审查文档》

《产品试生产例行试验报告》（适用于硬件产品）

操作步骤

出厂验收流程1)验收准备阶段：

技术部门：技术部门牵头相关干系部门配合，负责按照合同及需求确认清单内容要求完成相关交付内容准备（含产品本身、配套光盘【光盘内容应说明包括的内容，比如，软件安装包，以及产品交付版本说明、用户手册、售后服务手册、以及用户培训等相关电子版文档】、纸制配套文档等信息），并按照公司制度要求完成项目总结材料（主要含项目验收PPT、验收申请表、项目验收报告，详见附件1/2/3），并根据项目的配置项入库要求将项目归档资料纳入公司SVN受控库。

须注意：对用户交付展示的PPT、用户手册、售后服务手册须让相关美化部门进行美化，交付的软件（一般光盘交付，光盘须印刷公司标识）/硬件须确定产品的包装(比如，包装箱印刷公司