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债券发行承销协议范本7篇

篇1

甲方（债券发行方）：__________

乙方（承销商）：__________

根据有关法律法规，为确保债券发行和承销的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：

一、协议背景及目的

本协议旨在明确双方在债券发行承销过程中的权利与义务，保障债券发行和承销的顺利进行，维护双方的合法权益。

二、债券发行基本情况

1.债券品种：__________。

2.债券总额：人民币__________元。

3.债券期限：自债券发行之日起__________年。

4.债券利率：__________%。

5.债券发行价格：以面值发行。

6.债券用途：用于__________。

三、承销方式及范围

1.承销方式：采用包销方式，即乙方按照约定的条件购买甲方发行的全部债券。

2.承销范围：乙方负责本次债券的发行承销工作，包括组织销售、支付款项等。

四、发行条件及要求

1.债券发行时间：自本协议签订之日起__________个工作日内完成发行。

2.乙方应按时完成债券承销工作，确保资金按时足额到账。

3.甲方应按照约定支付乙方承销费用。

4.债券发行过程中，甲方应遵守相关法律法规，确保信息披露真实、准确、完整。

五、双方权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权要求乙方按照约定的条件和期限完成债券承销工作。

（2）甲方应按时支付债券利息和本金。

（3）甲方应确保信息披露真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按照约定支付承销费用。

（2）乙方应按照约定的条件和期限完成债券承销工作，确保资金按时足额到账。

（3）乙方应对甲方提交的相关资料进行审查，确保其真实性和完整性。

（4）乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露与本次债券发行承销相关的信息。

六、违约责任及纠纷解决方式

1.若甲方未能按时支付债券利息和本金，应按照未支付金额的一定比例向乙方支付违约金。

篇2

甲方（债券发行人）：__________

乙方（承销商）：__________

鉴于甲方计划发行债券，乙方愿意担任本次债券发行的承销商，为甲方的债券发行提供服务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：

第一条债券发行基本情况

1.债券发行规模：人民币__________元。

2.债券期限：自债券发行之日起______年。

3.债券利率：年利率______%。

4.发行价格：按面值发行。

5.债券品种：普通债券。

6.募集资金用途：用于__________。

第二条承销方式

本次债券发行采用承销团承销方式，乙方作为承销团成员之一，负责本次债券的销售工作。承销方式为余额包销，即承销商对未能按期售出的债券余额部分进行认购。

第三条甲方的权利和义务

1.甲方应确保本次债券发行符合相关法律法规的规定，并保证其真实性、合法性。

2.甲方应按约定时间支付债券利息及本金。

3.甲方应向乙方提供本次债券发行的全部相关资料，并保证所提供资料的真实、准确、完整。

4.甲方应按时向乙方支付承销费用。

第四条乙方的权利和义务

1.乙方应按照相关法律法规及本协议的规定，承担本次债券发行的承销工作。

2.乙方应设立专门的销售团队，积极推广本次债券发行。

3.乙方应对甲方提供的资料进行审核，确保其真实、准确、完整。

4.乙方有权按照本协议的约定收取承销费用。

第五条承销期限及费用

1.承销期限：自本协议签订之日起至债券发行完毕为止。

2.承销费用：甲方应按债券发行总额的一定比例向乙方支付承销费用，具体比例及支付方式由双方另行协商确定。

第六条违约责任

1.若甲方未能按照本协议约定履行其义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。

2.若乙方未能按照本协议约定履行其义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿损失。

第七条必威体育官网网址条款

1.甲、乙双方应对涉及本协议的商业机密、技术秘密等信息予以必威体育官网网址。未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露相关信息。

2.本必威体育官网网址条款自协议签订之日起生效，至本协议终止后______年止。

第八条争议解决

因本协议引起的任何争议，双方应首