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宠物行业深度分析报告

目录

1.中美宠物线下渠道构成具有显著差异2

2.备受资本青睐的细分领域：宠物医院3

2.1.中国宠物医疗随行业快速发展

2.2.新瑞鹏整合宠物医院，医疗渠道格局初现

2.3.中国宠医面临极大缺口，宠物医疗政策有待规范8

3.海外连锁医疗的发展10

3.1.美国宠物医院龙头VCA.11

3.2.入驻PetSmart的次龙头Banfield.13

3.3.宠物食品公司借助医疗渠道进行品牌及产品宣传14

4.亟待连锁化的渠道：宠物门店15

5.海外宠物零售商的发展19

5.1.美国宠物专营零售龙头：20

5.2.美国第二大宠物专营零售商：22

5.3.英国宠物零售行业龙头：PetsatHome25

5.4.澳洲市场零售商巨头：Greencross.29

5.5.专攻线上的欧洲第二大宠物用品服务商：Zooplus32

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1.中美宠物线下渠道构成具有显著差异

我们在《宠物食品渠道系列一：萌宠能否搭上电商快车？》中，

对于各国宠物电商渠道发展差异的原因做了具体的阐述。尽管中国的

线下渠道占比一直在收缩，但是仍然占比过半，并且受益于宠物行业

的快速发展，从绝对金额上看，近5年线下渠道仍然实现了年均19%

的增长。所以，中国线下渠道的未来发展仍然是值得关注的。

中美的宠物线下渠道划分有很大区别：中国线下以小型宠物店为主，

而美国以杂货类零售商和大型宠物店为主。这与两国宠物数量、养宠

密度、消费习惯有较大关系。从趋势上看，中国宠物门店及杂货类零

售商的份额受电商渠道影响较大，占比逐年下滑。但是，宠物医院渠

道占比有上升的趋势，从2015年占比6%，增长至2019年8.6%。

大型宠物店在2012年前后有一定发展，但一直占比较小，没有形

成规模。

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本文将主要分析中国宠物医院以及宠物门店两个宠物专业渠道，着重

分析两个渠道目前的盈利状况以及发展趋势，并且对标海外公司，探

究中国线下零售的可发展路径。

2.备受资本青睐的细分领域：宠物医院

2.1.中国宠物医疗随行业快速发展

2018年，中国宠物行业规模达1708亿元，宠物医疗占到整

个宠物市场约14.8%，体量约253亿元，年均增速约28%。宠物

医院实现的零售收入约为55.8亿人民币，医疗相关收入近200亿

元。近年我国宠物医院数量大幅增加，2018年注册增加1373家，

总数量为1.7-2万家，但是近80%的医院仍以30-50平米的非正

规小店为主。

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宠主在宠物医院的消费以疫苗、驱虫、绝育等需求为主导，其中疫苗

需求作为刚需，消费比例最高。宠物主选择宠物医疗服务时，主要考

虑医疗技术以及交通方便。对于医疗服务不满的地方主要是价格不透

明、专业水平的参差不齐，这对于医疗门店的要求是向标准化、社区

化以及专业化发展。

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2.2.新瑞鹏整合宠物医院，医疗渠道格