财务规划服务协议通用版2024版.docx

财务规划服务协议通用版2024版A版

本合同目录一览

1.服务内容

1.1财务分析

1.2财务规划

1.3投资建议

1.4税务规划

1.5风险管理

2.服务对象

2.1个人客户

2.2企业客户

3.服务期限

3.1起始日期

3.2终止日期

4.服务费用

4.1费用标准

4.2支付方式

4.3费用调整

5.双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

5.2乙方权利与义务

6.必威体育官网网址条款

6.1必威体育官网网址内容

6.2必威体育官网网址期限

6.3例外情况

7.违约责任

7.1违约行为

7.2违约责任

8.争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3法律途径

9.合同的变更与终止

9.1变更条件

9.2终止条件

9.3变更与终止的程序

10.解除合同

10.1解除条件

10.2解除程序

11.附则

11.1合同的生效

11.2合同的份数

11.3其他约定

12.定义与解释

12.1定义

12.2解释

13.合同的签署

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3签署人

14.其他条款

14.1协调与配合

14.2信息与资料的提供

14.3业务培训与支持

第一部分：合同如下：

第一条服务内容

1.1财务分析

甲方应乙方要求，对甲方的财务状况进行详细分析，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等，以及提供相关的财务比率分析。

1.2财务规划

根据财务分析的结果，为甲方制定切实可行的财务规划，包括但不限于资产配置、收支管理、投资计划等，以帮助甲方实现财务目标。

1.3投资建议

乙方应甲方要求，提供投资建议，包括但不限于投资产品的选择、投资组合的配置、风险控制等，以帮助甲方实现资产增值。

1.4税务规划

乙方应甲方要求，提供税务规划服务，包括但不限于税种的筹划、税收优惠的利用、税务风险的防范等，以帮助甲方降低税务负担。

1.5风险管理

乙方应甲方要求，对甲方的财务风险进行评估和规划，包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险等，并提供相应的风险防范措施。

第二条服务对象

2.1个人客户

本合同适用于乙方为个人客户提供财务规划服务的情况。

2.2企业客户

本合同适用于乙方为企事业单位客户提供财务规划服务的情况。

第三条服务期限

3.1起始日期

本合同自双方签署之日起生效。

3.2终止日期

本合同的终止日期为____年__月__日。

第四条服务费用

4.1费用标准

乙方提供的财务规划服务费用为人民币____元整（大写：____元整）。

4.2支付方式

甲方应按照本合同约定的费用标准，通过银行转账的方式支付服务费用。

4.3费用调整

双方同意，如因市场环境、政策法规等因素导致服务费用发生变动，可以按照事先约定的方式进行调整。

第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

甲方有权要求乙方按照约定提供财务规划服务，并按照约定支付服务费用。甲方应如实提供乙方所需的财务信息和资料，并协助乙方进行财务分析和服务。

5.2乙方权利与义务

乙方有权要求甲方按照约定提供财务信息和资料，并按照约定支付服务费用。乙方应按照约定提供财务规划服务，并必威体育官网网址甲方的财务信息。

第六条必威体育官网网址条款

6.1必威体育官网网址内容

本合同履行过程中，甲乙双方应对对方的商业秘密、财务信息等必威体育官网网址信息予以必威体育官网网址。

6.2必威体育官网网址期限

双方对对方的必威体育官网网址信息承担必威体育官网网址义务，自知悉该等信息之日起算，至本合同终止或履行完毕之日止。

6.3例外情况

法律、法规、政府命令或者法院判决等要求披露的除外。

第八条违约责任

8.1违约行为

双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。如一方违约，应承担违约责任。

8.2违约责任

违约方应赔偿对方因此造成的损失，并支付违约金。具体违约金数额双方另行约定。

第九条争议解决

9.1协商解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

9.2调解解决

如协商不成，任何一方均可向乙方所在地的人民调解委员会申请调解。

9.3法律途径

如调解不成，任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

第十条合同的变更与终止

10.1变更条件

本合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，双方可协商一致后进行变更。

10.2终止条件

本合同履行完毕，或者双方协商一致解除本合同，本合同即行终止。

10.3变更与终止的程序

合同变更或终止应书面签署，并由双方盖章生效。

第十一条解除合同

11.1解除条件

任何一方提前终