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工业机器人行业研究报告

文/李楠

前言：

2008年金融危机以来，全球兴起再工业化浪潮，国内重型机械、冶金机械、

船舶制造、压力容器、机车车辆、汽车等行业已进入世界同行业先进行列，推动了高效节能智能焊接自动化机器人装备的强势增长。随着软件及系统建设的完备、自由研发水平的提升，未来工业制造领域的发展将持续刺激焊接工业机器人的需求。本文试图从行业概况、行业规模、市场容量、监管动向和行业风险等角度剖析中国工业机器人行业发展趋势。

一、行业概况

根据工信部数据统计，截止2015年全球工业机器人销量已超过24.8万台，预计2018年销量将达到40万台；中国工业机器人销量已超过2.22万台，预计2018年销量将达到10万台。

表：全球及中国机器人销量（万台）

全球

中国

机器人分类

工业机器人

服务机器人

工业机器人

服务机器人

驱动因子

全球制造业转型升级

政策：《机器人产业发展规划（2016-2020年）》

市场：老龄化加快、劳动力锐减导致用工成本不断提升

发展现状

2015年，销量达24.8万台

2014年，销量超过

470万台

2015年，销量达

2.22万台

2015年，中国服务机器人收入20亿元

未来规模

2018年，销量达40万台

2015-2018年，新增3500万台以上

2020年，销量达10万台

2020年，中国服务

机器人收入达300

亿元以上

数据来源：工信部，IFR，财富证券

2016年4月，三部委联合发布机器人“十三五”规划，提出未来五年，自主品牌工业机器人年产量达到10万台，中国涉及工业机器人的自动化焊接行业

市场处于启动期，已经进入加速临界点，随着软件及系统建设的完备、自由研发水平的提升，未来工业制造领域的发展将持续刺激焊接工业机器人的需求。

二、行业规模与行业价值链的构成及上下游关系

（1）行业规模

根据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》显示，我国是工业机器人消费大国，从2013年起就连续两年成为全球第一大工业机器人消费市场。CRIA数据显示，2013年是我国工业机器人发展元年，国内工业机器人销量为3.69万台；2014年我国工业机器人销量达5.7万台；2015年国工业机器人销量达7.5万台。当前，国内机器人产业聚集在中低端，高端机器人及核心零部件主要依赖进口。

图：2010-2015年中国工业机器人销量（万台）与增长率

数据来源：CRIA国联证券研究所

结合行业专家分析，预计中国机器人市场容量将在2020年达到1200亿元，未来10-20年均增长率为20%-30%。

图：2013-2020年中国工业机器人市场容量（亿元）

数据来源：华创证券整理

根据IDC统计数据预计，2014-2019年全球机器人市场规模的复合增长率达到17%，按此速度发展，到2019年，全球机器人的市场规模为1354亿美元，成长空间巨大。

图：2014-2015年全球机器人市场规模

数据来源：IDC、财富证券

2014年全球制造业工业机器人密度(每万名员工使用机器人台数)为66，韩国为478，日本为314，而中国工业机器人密度仅为36，远低于日、韩、德、美等

发达国家。在智能制造的背景下，“机器换人”政策不断落地，未来我国工业机器人市场预计还有很大的增长空间。

图：全球制造业工业机器人密度(单位：每万名员工使用机器人台数)

478

478

314

292

164

36

韩国日本德国美国中国

400

500

300

600

200

100

0

数据来源：Wind，东兴证券研究所

（2）行业价值链的构成及上下游关系

机器人技术起源于美国，1954年美国率先提出了工业机器人概念并于1962年生产出世界上第一台实用机器人。机器人产业链主要包括核心零部件生产、机器人本体制造、系统集成以及行业应用四大环节。公司主要从事的是工业机器人的系统集成领域，集自动化焊割设备系统的研发、咨询与服务为一体，以工业机器人为载体，设计针对性自动化焊割工艺和方案。

图：机器人产业链四大环节

数据来源：华创证券整理

产业链上游包括零部件制造商和机器人本体制造商，零部件制造商的产品主要是伺服电机、减速器、控制器、传感器等。

产业链下游行业涵盖汽车、消费电子、电子电器、金属制品、橡塑、半导体、食品饮料、个人护理等领域，需求巨大。

现阶段，工业机器人已广泛应用于汽车、电子