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个性化财富管理顾问合作协议

合同编号：__________

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联系电话：

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鉴于甲方为寻求专业的财富管理顾问服务，乙方为提供专业的财富管理顾问服务，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下合作协议：

一、服务内容

（1）提供专业的财富管理咨询和建议；

（2）根据甲方的财务状况和需求，为甲方制定个性化的财富管理计划；

（3）协助甲方进行投资决策，提供投资分析和建议；

（4）定期与甲方沟通，了解甲方的财务状况和需求，调整和优化财富管理计划；

（5）提供与财富管理相关的其他服务。

1.2乙方应根据甲方的需求和财务状况，提供真实、准确、全面的财富管理信息，不得有任何虚假或误导性信息。

二、服务期限

2.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

2.2除非一方提前终止本协议，否则本协议到期后自动续约____年。

三、服务费用

3.1乙方应按照甲方的需求，提供相应的服务费用报价，甲方应在收到报价后____个工作日内确认或提出修改意见。

3.2甲方应按照乙方的报价，支付服务费用。服务费用的支付方式、支付时间等具体事项，双方可在本协议中另行约定。

四、必威体育官网网址条款

4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议及双方的商业秘密外，双方应对本协议的内容和签订过程予以必威体育官网网址，未经对方同意不得向第三方披露。

4.2乙方应对甲方提供的财务信息、个人信息等予以必威体育官网网址，不得泄露给任何第三方。

五、违约责任

5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金的具体金额双方可在本协议中另行约定。

5.2若乙方提供的服务存在虚假或误导性信息，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在签订本协议过程中及履行本协议过程中产生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：

一、附件列表：

1.甲方企业法人营业执照副本复印件

2.乙方企业法人营业执照副本复印件

3.甲方税务登记证副本复印件

4.乙方税务登记证副本复印件

5.甲方法定代表人身份证明复印件

6.乙方法定代表人身份证明复印件

7.双方签订的必威体育官网网址协议

8.双方签订的知识产权归属协议

9.乙方提供的财富管理计划书

10.其他与本协议相关的文件和资料

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付服务费用，或乙方未按约定提供服务。

2.甲方提供的信息不真实、不准确、不完整，或乙方未必威体育官网网址甲方提供的信息。

3.乙方未按约定时间提供服务，或提供的服务不符合约定标准。

4.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成损失。

5.其他违反本协议约定的行为。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中指定的委托方。

2.乙方：指合同中指定的受托方。

3.财富管理顾问服务：指乙方为甲方提供的财务规划、投资建议、财富增值等专业化服务。

4.服务费用：指乙方为提供服务所收取的费用。

5.必威体育官网网址信息：指本协议签订过程中及履行过程中涉及的商业秘密、个人隐私等信息。

6.违约金：指一方违反本协议约定，应向对方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方未按约定时间支付服务费用：乙方应及时与甲方沟通，催收服务费用。如甲方无正当理由延迟支付，乙方有权暂停提供服务，并依法追讨逾期付款违约金。

2.乙方未按约定提供服务：甲方有权要求乙方在规定时间内履行合同义务。如乙方仍不履行，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

3.甲方提供的信息不真实、不准确、不完整：乙方有权拒绝提供服务，并要求甲方补正信息。如甲方拒绝补正，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

4.双方发生争议：通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于甲方为寻求专业的财富管理顾问服务，乙方为提供专业的财富管理顾问服务的双方合作。

2.适用于甲方为个人或企业，乙方为个人或企业的财富管理顾问合作。

3.适用于甲方有投资需求，乙方提供投资建议和财富管理计划的场景。

4.适用于甲方需要进行财务规划，乙方提供财务规划方案的场景。

5.适用于其他需要乙方提供专业财富管理顾问服务的场景。