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证券代码：831507证券简称：博广热能公告编号：2015-002

博广热能股份有限公司

（住所：石家庄市高新技术开发区湘江道319号）

股票发行方案

主办券商

（住所：北京市西城区金融大街17号北京银行大厦B座5层）

二〇一五年一月

博广热能股份有限公司股票发行方案

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声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

博广热能股份有限公司股票发行方案

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目录

声明 1

目录 2

一、公司基本信息 3

二、发行计划 3

（一）发行目的 3

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排 3

（三）发行价格及定价方法 4

（四）发行数量及金额 4

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况 4

（六）股票限售安排 4

（七）募集资金用途 5

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 5

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 5

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 5

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 5

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争

等变化情况 5

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 6

（三）与本次发行相关的特有风险 6

四、其他需要披露的重大事项 6

五、本次股票发行相关中介机构信息 6

六、董事、监事和高级管理人员声明 8

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一、公司基本信息

公司名称：博广热能股份有限公司（以下简称“博广热能”、“公司”、“发行人”）

证券简称：博广热能证券代码：831507

法定代表人：宋军保董事会秘书：陈远鹏

注册地址：石家庄市高新技术开发区湘江道319号电话：0311传真：0311网址：/

电子邮箱：Boguanggufen@163.com

二、发行计划

（一）发行目的

为了夯实公司现有业务，扩大公司经营规模，并拓展公司现有产品的客户市场，公司拟向在册股东及外部投资者定向发行，募集资金用于补充流动资金。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、发行对象

本次定向发行对象为股权登记日在册股东、符合适当性管理要求的外部机构投资者，所有发行对象均以现金认购。

2、现有股东优先认购安排

公司股权登记日在册股东享有优先认购权，每一股东可优先认购

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的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次定向发行股份数量上限450万股的乘积。在册股东须于指定日期前将认购资金缴存于公司指定账户，逾期视为放弃。在册股东放弃优先认购的部分，全部计入外部投资者认购份额。

（三）发行价格及定价方法

本次定向发行的价格初步定为每股人民币5.60元。本次定向发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、静态、动态市盈率等因素，并与投资者沟通后再最终确定。

（四）发行数量及金额

本次定向发行股份数量不超过4,500,000股（含4,500,000股），其中每个外部机构投资者认购数量不能低于500,000股（含500,000股）,募集资金总额不超过2,520万元（含2,520万元）。

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。

公司自挂牌以来，未发生分红派息与转增股本事宜，对公司股票没有影响。

（六）股票限售安排

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。公司董事、监事、高级管理人员等相关在册股东在本次定向发行中认购的股份将按照全国中小企业股份转让系统相关规则的要求进行限售，除此之外，其他发行对象认购股份无限售安排，亦无自愿锁定承诺。

博广热能股份有限公司