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个人理财协议书范本5篇

篇1

甲方（委托人）：____________________

身份证号：__________________________

联系方式：__________________________

乙方（受托人）：____________________

身份证号：__________________________

联系方式：__________________________

鉴于甲方为寻求专业的个人理财服务，乙方具备专业的理财知识和经验，双方根据平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下个人理财协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲、乙双方在个人理财服务过程中的权利与义务，确保双方合法权益，促进双方共同发展和长期合作。

二、服务内容

乙方提供的服务内容包括但不限于资产配置、投资组合、风险控制、市场分析等。甲方有权要求乙方定期提供个人理财报告，及时了解财务状况。

三、服务期限

本协议自____年__月__日起至____年__月__日止。协议期满，经双方协商一致，可续签协议。

四、费用及支付方式

1.甲方应向乙方支付理财服务费，具体金额根据服务内容和期限确定。

2.甲方应按照约定的时间和方式支付服务费用，乙方在收到费用后提供相应服务。

3.如甲方提前终止协议，已支付的服务费用不予退还。如乙方提前终止协议，应退还未履行的服务费用。

五、风险揭示与承担

1.甲方应充分了解理财产品的风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

2.乙方在提供服务过程中应充分揭示风险，并提供合理的投资建议。

3.双方应共同承担风险，甲方应根据自身风险承受能力选择理财产品。

六、必威体育官网网址条款

1.双方应对本协议内容以及履行过程中获知的对方商业秘密、个人信息等予以必威体育官网网址。

2.未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本协议内容以及对方的商业秘密、个人信息。

七、违约责任

1.如因乙方过失导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.如甲方违反本协议约定，乙方有权终止服务，并要求甲方承担违约责任。

3.如因不可抗力导致协议无法履行，双方应及时沟通，共同协商解决。

八、争议解决

如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

3.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

甲方（委托人）：____________________（签字/盖章）

日期：____年__月__日

乙方（受托人）：____________________（签字/盖章）

日期：____年__月__日

篇2

甲方（委托人）：__________________

身份证号：________________________

联系方式：________________________

乙方（受托人）：__________________

身份证号：________________________

联系方式：________________________

鉴于甲方同意委托乙方进行个人理财事宜，为明确双方权利义务，达成如下协议：

一、协议目的

甲方同意委托乙方代为进行个人理财，实现资产的合理配置和增值。乙方同意接受甲方的委托，以专业的知识和技能，尽力实现甲方的理财目标。

二、委托事项及授权范围

1.甲方委托乙方代为进行投资分析、投资建议和财务管理。包括但不限于股票、债券、基金、期货等金融产品的投资。

2.乙方在充分了解甲方的风险承受能力、投资期限和收益预期的基础上，为甲方提供专业的理财建议。

3.乙方有权根据市场变化和投资需求，对甲方的投资组合进行调整。调整前需及时通知甲方并征得甲方同意。

三、投资资金及支付方式

1.甲方委托理财的资金总额为人民币______元（大写：______元整）。

2.甲方应于本协议签订后______日内将资金足额转入乙方指定的账户。

3.乙方将根据甲方的投资收益预期，按照协议约定的比例收取理财服务费。具体收费标准为：______________________。

四、风险提示与承担

1.乙方在提供理