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国产替换持续深化，AI带来硬件增量
半导体行业2025年上半年投资策略
板块业绩及走势：受益人工智能和国产替换双重驱动，半导体板块24Q3营收、净利润实现同比
增长，库存周转情况持续改善。自9月以来，申万半导体行业指数估值迅速修复，年内走势跑赢
同期大盘，且行业市值向头部企业集中。
自主可控进程提速，半导体设备投资正当时。AI创新驱动全球晶圆厂产能扩充，以中芯、华虹为
代表的内资晶圆厂话语权持续提升，拉动上游设备需求。近年来，在外部限制压力下，我国集成
电路各环节自主可控进程提速，出
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