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敏实集团
传统外饰件升级,电池盒等加速放量
首次覆盖敏实集团,给予“买入”评级,港股目标价29.48港币,美股目标
价75.36美元。公司深耕汽车外饰、结构件领域,2006-2023年营收CAGR
为21%,前瞻布局电池盒等新业务,正全球范围加速放量。目前公司已成
长为全球最大的电池盒和车身结构组件供应商之一,在技术工艺、全球化经
营、海外盈利性优势突出。随着电池盒产能建设和国际化布局完善,公司资
本开支高峰已过,迎来全球经营的业绩兑现,估值有望由低位修复。
传统业务稳健增长,电池盒加速放量,新市场与新客户打开成长空间
公司以传统材料外饰和结构件起家并进行轻量化转型
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人力资源经济资格证持证人
10年管理咨询行业研究工作和8年企业管理实践,在公司战略规划、人力资源管理、企业文化建设、组织流程设计、项目可研、行业分析等方面具有扎实的理论知识和丰富的实战经验,能提供相应模块的线上线下咨询培训和方案
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