加油站债券发行合同.docx

加油站债券发行合同

甲方（发行人）：

名称：[加油站运营公司名称]

法定代表人：[法人姓名]

地址：[公司注册地址]

联系电话：[联系电话]

乙方（承销商）：

名称：[投资银行或证券承销机构名称]

法定代表人：[法人姓名]

地址：[机构地址]

联系电话：[联系电话]

鉴于甲方为筹集加油站建设、运营、升级改造等相关项目资金，拟发行债券，乙方具备债券承销业务资质且同意为甲方提供债券承销服务，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规规定，甲乙双方经平等自愿、充分协商，达成如下债券发行合同：

一、债券基本信息

1.债券名称：[具体债券名称，例如“[加油站名称]项目建设债券”]

2.发行总额：本次债券发行总额为人民币[X]元。

3.债券期限：本次债券期限为[X]年，自债券发行首日起计算。

4.票面利率：本次债券票面利率为[X]%，采用固定利率形式，在债券存续期内保持不变。

5.发行价格：本次债券按面值发行，发行价格为人民币100元/张。

6.还本付息方式：本次债券采用[具体还本付息方式，如按年付息，到期一次还本；或按半年付息，到期一次还本等]方式。每年/半年的付息日为[具体付息日期]，到期还本日为[具体还本日期]。债券利息及本金支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。

7.发行对象：本次债券面向[合格投资者范围，如符合《证券法》规定的专业投资者、机构投资者等]发行。

二、甲方权利与义务

1.**权利**：

-有权要求乙方按照本合同约定及相关法律法规、监管要求，勤勉尽责地履行债券承销义务，确保债券发行顺利进行。

-对乙方提出的债券发行方案、承销计划等相关事项享有知情权和建议权，在合理范围内参与决策过程，以保障自身利益和债券发行目标的实现。

-在乙方违反本合同约定或未履行勤勉尽责义务导致债券发行失败或给甲方造成损失时，有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

2.**义务**：

-按照相关法律法规、监管要求及本合同约定，配合乙方完成债券发行的各项准备工作，包括但不限于提供真实、准确、完整的公司财务状况、经营情况、项目资料、法律文件等信息，协助乙方进行尽职调查、信用评级、法律意见书出具等工作。

-确保债券发行所募集资金用途符合国家产业政策、法律法规及本合同约定，仅用于[具体的加油站相关项目，如加油站新建工程、设备更新改造、油品储备设施建设等]，不得擅自改变资金用途。如因特殊情况确需变更资金用途，应按照相关法律法规及本合同约定的程序进行，并及时通知债券持有人及相关监管机构。

-按照本合同约定及相关法律法规、监管要求，建立健全公司治理结构和财务管理制度，确保公司财务状况良好，具备持续盈利能力和偿债能力，及时、准确地披露公司定期报告、临时报告等信息，保障债券持有人的知情权。

-在债券存续期内，按照本合同约定及相关法律法规、监管要求，按时足额支付债券利息及本金，如遇可能影响债券还本付息的重大事项（如公司重大资产重组、合并分立、重大诉讼仲裁、财务状况恶化等），应及时通知乙方及债券持有人，并采取有效措施保障债券持有人权益。

三、乙方权利与义务

1.**权利**：

-有权按照本合同约定收取债券承销费用。承销费用的计算方式及支付时间为：承销费用按照债券发行总额的[X]%计算，共计人民币[具体承销费用金额]元。甲方应在债券发行成功后的[X]个工作日内，将承销费用支付至乙方指定的银行账户。

-对甲方提供的与债券发行相关的资料、信息进行尽职调查和审核，如发现甲方提供的信息存在虚假、误导性陈述或重大遗漏，有权要求甲方予以更正或补充；若甲方拒绝更正或补充，乙方有权终止本合同，并要求甲方承担相应的违约责任。

-在债券发行过程中，根据市场情况和发行进度，有权对债券发行方案、承销策略等进行合理调整，但应事先征得甲方同意，并及时向相关监管机构报备。

2.**义务**：

-按照相关法律法规、监管要求及本合同约定，组建专业的承销团队，制定合理的债券发行方案和承销计划，积极开展债券承销工作，包括但不限于组织路演推介活动、与投资者进行沟通洽谈、确定债券发行价格区间、完成债券销售等，确保债券发行在规定的时间内顺利完成。

-对甲方的基本情况、财务状况、项目情况、信用状况等进行全面尽职调查，协助甲方进行信用评级、法律意见书出具等工作，确保债券发行符合相关法律法规、监管要求及市场规则，所披露的信息真实、准确、完整。

-在债券存续期内，协助甲方履行信息披露义务，及时向债券持有人传递甲方的定期报告、临时报告等信息；当债券出现异常交易情况或可能影响债券价格、投资者权益的重大事项时，应及时进行调查并向甲方及相关监管机