纺织企业债券发行合同.docx

纺织企业债券发行合同

甲方（发行人）：

名称：[纺织企业名称]

法定代表人：[代表姓名]

地址：[企业地址]

联系方式：[联系电话]

统一社会信用代码：[企业代码]

乙方（承销商）：

名称：[承销商机构名称]

法定代表人：[代表姓名]

地址：[承销商地址]

联系方式：[联系电话]

统一社会信用代码：[机构代码]

鉴于甲方为满足企业发展的资金需求，拟通过发行债券的方式筹集资金，乙方具备债券承销资格和能力，双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》等相关法律法规，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承销其债券事宜达成如下协议：

一、债券发行基本情况

（一）债券名称

[纺织企业债券具体名称，如[企业名称][X]年期公司债券]

（二）债券发行总额

本次债券发行总额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

（三）债券期限

本次债券期限为[X]年，自债券发行首日起计算，债券存续期限届满后，甲方应按照本合同约定履行兑付义务。

（四）债券票面金额及发行价格

债券票面金额为人民币[X]元，发行价格按面值平价发行/溢价发行/折价发行（选择一种并说明具体价格或价格确定方式，如按面值100元平价发行，或溢价[X]%发行，发行价格为[具体金额]元）。

（五）债券利率及利息支付方式

1.债券利率为固定利率/浮动利率（选择一种）。

-**固定利率**：年利率为[X]%，在债券存续期内保持不变。

-**浮动利率**：以[基准利率，如中国人民银行同期贷款基准利率或国债收益率等]为基础，上浮/下浮[X]个基点（bp），利率调整周期为[具体调整周期，如每半年或每年等]。

2.利息支付方式：本次债券按年/按半年/按季（选择一种）支付利息，付息日为[具体付息日期，如每年的[X]月[X]日或每半年的[具体日期]等]，最后一期利息随本金一起兑付。

（六）债券发行方式及对象

1.发行方式：本次债券采用公开发行/非公开发行（选择一种）方式。

-**公开发行**：通过证券交易所或其他合法的债券发行交易场所向不特定对象发行。

-**非公开发行**：向特定对象发行，特定对象应符合法律法规规定的条件，且不超过[法定人数限制]人。

2.发行对象：包括但不限于符合条件的机构投资者、合格投资者（根据发行方式确定具体对象范围）。

二、承销方式及费用

（一）承销方式

本次债券发行由乙方采用余额包销/全额包销（选择一种）方式承销。

1.**余额包销**：乙方按照本合同约定的发行条件，在约定的发行期限内尽力销售债券，截至发行期限届满，对未能售出的债券，乙方应按照协议约定的价格全部购入，并自行承担风险。

2.**全额包销**：乙方按本合同约定的发行条件和发行总额，一次性购入甲方本次发行的全部债券，然后再向投资者发售，乙方承担全部发行风险。

（二）承销费用

甲方应向乙方支付承销费用，承销费用的计算方式为债券发行总额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。承销费用支付方式为[具体支付方式，如在债券发行成功后的[X]个工作日内一次性支付，或分期支付（说明分期支付的具体安排）]。

三、双方权利和义务

（一）甲方权利和义务

1.**权利**

-有权要求乙方按照本合同约定的承销方式、发行条件等履行承销义务，确保债券发行顺利进行。

-在乙方未履行或未适当履行承销义务时，有权要求乙方承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

-有权对债券发行过程进行监督，了解发行进度、投资者认购情况等相关信息。

2.**义务**

-向乙方提供与债券发行有关的真实、准确、完整的资料和文件，包括但不限于企业营业执照、公司章程、财务报表（近三年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表等）、审计报告、资产评估报告、债券募集说明书、发行申请文件等，并确保所提供资料符合法律法规和监管要求。

-配合乙方进行债券发行的各项工作，包括但不限于参与路演、与潜在投资者沟通、协助乙方进行发行文件的编制和申报等。

-按照法律法规和监管规定，履行债券发行的内部决策程序（如股东会或董事会决议等），并确保债券发行合法合规。

-在债券发行期间，如企业经营状况、财务状况、重大诉讼等可能影响债券发行或投资者权益的事项发生重大变化，应及时通知乙方，并根据情况调整债券发行方案或采取相应的措施。

-按照本合同约定向乙方支付承销费用。

-负责债券存续期间的信息披露工作，按照法律法规和监管要求，及时、准确、完整地向投资者披露企业经营情况、财务状况、债券兑付安排等相关信息。

（二）乙方权利和义务

1.**权利**