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信托公司理财经理工作计划5篇

学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工

作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是

丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才

能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的

学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等

等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事

和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深

挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中

的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同

事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，

同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺

点与不足，达到整个团队的共同进步。

第三，工作目标的拟定。

任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功

的基础。一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现

拟定工作目标如下：

1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，

能够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有

10万左右的资金量。

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2.每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客

户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户

的原因，是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家

里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户

的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可

以争取过来的。

3.每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，

20万的资金量。

4.每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，

100万的资金量。

通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶

的开展业务，每年完成80个左有的客户，资金量能够达到

400万左右。在其他同事的共同努力之下，在自己进步和获

得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对

待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对

待客户提出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一

定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信

我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然最重要的是争

取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间在

门口发DM单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司

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及公司产品。

第五，客户维护和再开发。

时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节

日生日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽可能加大老客户的

投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源，做好“一带十，

十传百”的联动营销的效果，同时这也是对公司的宣传方式。

第六，工作总结。

每天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的

工作。每天按照计划，一步一步，踏踏实实的开展业务。同

时在下班前对每天工作做个小结，思考自己工作一天来的所

得所失。分析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改

正，让第二天的工作能够更好的开展起来。坚持总结工作的

习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看有哪些工作上的

失误，及时改正，下次不要再犯。

信托公司理财经理工作计划2

为着力完善萍乡陶瓷产业基地中小企业融资担保体系，

向中小企业提供便利的融资渠道和优质的融资担保服务，促

进企业稳健持续发展，经区委批准于20__年6月成立了萍乡

市湘东区中小企业融资担保中心和江西萍乡燎原投资有限

公司，鉴于融资担保工作的特殊性，根据《江西省融资性担

保机构管理暂行办法》的有关规定：凡是设立担保机构须经

省政府金融办批准，并颁发融资性担保机构经营许可证后方

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可开展融资担保业务。由于省金融办1、2月份对全省融资性

担保机构进行规范整顿，暂时不批新成立的担保机构，所以

目前我个人认为可以从以下几个方面来开展工作：

一、迅速按《江西省融资性担保机构管理暂行办法》的

有关规定准备好相关资料，争取尽早到省金融办把经营许可

证办下来。

二、加强与银行沟通，选定合作银行，简化贷款手续，

充分发挥担保公司的作用。先由单一合作银行再向多家合作

银行发展，推进与金融机构合作机制与信息沟通机制的形成，

积极落实“利益共享，风险共担”机制和进行适当的利率调

整，从而建立公平合理的