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银行客户经理试用期满转正工作总结5篇

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一、试用期工作回顾

自从我加入银行担任客户经理以来，已经过去了漫长的试用期。在这段时间里，我全身心地投入到工作中，努力适应新的工作环境和岗位要求。我的主要职责是拓展客户群、维护客户关系、了解客户需求并为客户提供专业的金融服务。在此阶段，我重点开展了以下几项工作：

1.客户开发与服务：积极开发新客户资源，拓展业务市场。通过市场调研，了解目标客户群体的需求，并制定相应的服务方案。同时，做好客户日常维护，提高客户满意度。

2.产品销售与推广：推广银行各类金融产品，包括贷款、理财、信用卡等，积极完成销售目标。

3.风险管理：严格按照银行的风险管理要求，对客户信用进行评估，确保业务风险可控。

4.团队合作与沟通：与同事保持良好的沟通，协同完成各项工作任务。积极参加团队会议和培训，提高团队凝聚力。

二、业务成果与收获

在试用期间，我取得了以下业务成果：

1.新客户开发：成功开发XX户优质新客户，其中XX户企业客户的日均存款达到XX万以上。

2.产品销售：成功推广理财产品XX亿元，信用卡发卡量达到XX张。

3.风险控制：有效识别并控制风险项目，不良率控制在XX以下。

4.客户满意度提升：通过日常维护和服务优化，客户满意度得到显著提升，未发生客户投诉事件。

在此期间，我还深入了解了银行业务的运营流程和市场动态，掌握了与客户沟通的技巧和方法。同时，我也意识到自己在团队协作、时间管理等方面还有待提高。

三、转正后的工作展望

随着试用期的结束，我将以更加饱满的热情投入到新的工作中。针对未来，我制定了以下工作计划和展望：

1.深化客户服务：继续提升客户服务质量，加强与客户的沟通与联系，了解客户的个性化需求并提供定制化的服务方案。

2.产品创新推广：关注市场动态，了解行业动态和客户需求变化，积极推广创新金融产品，提高市场占有率。

3.团队建设与培训：积极参与团队建设，加强与同事间的合作与交流，提高团队整体业务水平。同时，定期参加培训，不断提升自己的专业技能和知识水平。

4.风险管理强化：继续加强风险管理，严格按照银行的风险管理要求开展工作，确保业务风险可控。

5.个人发展规划：制定个人发展规划，明确短期和长期目标，不断提升自己的综合素质和业务能力。

四、结语

回顾试用期的成长与收获，我深感责任重大。我将以更加严谨的态度、更加务实的作风投入到新的工作中，为银行的发展贡献自己的力量。在此，我也感谢领导和同事们的关心与支持，希望在今后的工作中得到更多的指导和帮助。

篇2

一、工作目标与任务完成情况

在试用期期间，我作为银行客户经理，主要的工作目标是熟悉业务、了解客户需求，并积极开拓市场。通过努力，我较好地完成了以下任务：

1.业务学习与熟悉：在试用期内，我深入学习了银行各项业务知识，包括信贷、理财、风险控制等。通过培训、自学和向资深同事请教，我逐渐掌握了银行的核心业务流程，为后续工作奠定了基础。

2.客户需求了解：在日常工作中，我注重与客户沟通，了解他们的需求和困难。通过走访企业、举办座谈会等方式，我收集到了大量客户反馈，为后续产品设计和服务改进提供了有力支持。

3.市场开拓与业务发展：在试用期内，我积极开拓市场，发展新客户。通过电话营销、上门拜访等方式，我成功拓展了数家优质企业客户，为银行带来了可观的业务增长。

二、工作态度与团队协作

在试用期内，我始终保持积极的工作态度，认真对待每一项工作。在与同事相处过程中，我注重团队协作，尊重他人意见，共同完成任务。在遇到困难和问题时，我积极与同事沟通，寻求帮助和支持。

同时，我也意识到自己在工作中还存在一些不足和需要改进的地方。例如，在处理客户投诉时，我的应变能力和沟通能力还有待提高；在日常工作中，我有时会因为细节问题而疏忽大意。针对这些问题，我会在未来的工作中更加注重细节，加强学习和锻炼，提高自己的综合素质。

三、工作成果与亮点

在试用期内，我取得了一些工作成果和亮点。其中，最突出的成果是成功拓展了数家优质企业客户，为银行带来了可观的业务增长。这些成果的取得离不开我的努力和团队的支持。

同时，在与客户沟通和服务过程中，我也注重创新和服务改进。例如，我针对客户需求设计了一系列个性化的理财方案，得到了客户的高度评价。这些创新和服务改进不仅提升了客户满意度，也为银行带来了良好的口碑和声誉。

四、未来工作计划与展望

在未来的工作中，我将继续努力提升自己的业务能力和综合素质，为银行的发展贡献更多力量。具体来说，我会从以下几个方面入手：