信创行业政策资金支持深化细化，信创产业发展步入加速期.docx

目录

TOC\o1-2\h\z\u1、信创产业进入全面推广阶段，按照“2+8+N”节奏稳步推进 3

2、政府不断强化政策支持和资金保障，信创项目或加速落地 6

3、鲲鹏昇腾生态加速构建，原生鸿蒙领航万物智联 14

鲲鹏计算：软硬协同优化，原生开发全面启动 14

昇腾计算：昇腾AI基础软件不断升级，加快原生创新进程 17

鸿蒙生态：原生鸿蒙正式发布，应用生态快速拓展 20

4、投资策略 21

5、风险提示 21

插图目录

图1：信创行业发展历程 3

图2：2023年信创“2+8+N”推进节奏 4

图3：信创产业链及各领域代表厂商 5

图4：2021—2026年中国信创市场规模 6

图5：2022、2023年信创四大领域市场规模占比 6

图6：信创产业链及各领域代表厂商 12

图7：鲲鹏计算产业链 15

图8：华为宣布正式开源openUBMC 16

图9：华为openGauss定位 17

图10：昇腾全栈AI软硬件平台 18

图11：基于昇腾处理器的系列硬件产品 19

图12：CANN异构计算架构 19

图13：中国移动2024—2025年新型智算中心标包1中选候选人 20

图14：原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 21

表格目录

表1：近年来国家及各地方层面信创政策列举 6

表2：三期安全可靠测评结果：CPU 9

表3：三期安全可靠测评结果：操作系统 9

表4：三期安全可靠测评结果：数据库 10

表5：2024年超长期特别国债发行安排 11

表6：9月以来政府及各行业领域信创订单列举 13

表7：鲲鹏920系列 15

表8：昇腾310、昇腾910、英伟达A10080GBPcle芯片参数对比 18

表9：重点公司盈利预测及投资评级（截至2024/10/29） 21

1、信创产业进入全面推广阶段，按照“2+8+N”节奏稳步推进

2024年，信创行业有望进入新一轮发展阶段。信创产业，即信息技术应用创新产业，旨在针对硬件及云等基础设施、基础软件、应用软件等IT产业链核心技术产品实现自主研发，以保障国家信息安全。

以1986年国家启动的“863计划”为起点，我国信创行业历经了预研起步、局部改造、范围扩展以及全面推广四个关键阶段。2020年，被视为信创产业“元年”，在党政信创的引领下，我国信创产业进入全面推广阶段（“2+8+N”），在金融、电信、电力等关系国家民生的重要行业逐步实现信创产品和项目的实质性应用落地。2023年，党政信创开始向区县级下沉，替代核心由电子公文系统向电子政务转移。八大行业中，金融信创替换节奏最快，在2023年底金融PC等终端基本实现百分百替换，同时部分核心系统开始进行替换；电信、电力行业国产替换正在加速全面铺开；医疗、交通信创替换已初见成效，有少量案例成功落地；教育、石油、航空领域信创替换也开始起步。此外，烟草、物流、制造等“N”行业信创试点逐渐增多，我国信创产业正不断向“纵向下沉”和“横向拓宽”两方面推进。至2024年，作为全面推广阶段的第四年，行业迎来了政策扶持和市场需求的双重提速，政府、行业的招标项目频繁落地，信创行业有望进入新一轮加速发展阶段。

图1：信创行业发展历程

资料来源：亿欧智库《2023信创产业新发展趋势报告及100强》，艾瑞咨询《2023年中国信创产业研究报告》，

图2：2023年信创“2+8+N”推进节奏

资料来源：第一新声《2024年中国信创产业研究报告》，

信创产业链主要分为硬件领域、软件领域、实际应用和信息安全四大部分。其中，芯片、整机、操作系统、数据库和中间件构成了产业链中最为核心的环节。

硬件领域：硬件领域可细分为底层硬件和基础设施两大类。底层硬件涵盖了芯片、固件等，而基础设施则包括存储设备、整机和通讯设施等。目前，国产CPU产业已初具规模，现已形成兆芯、海光、飞腾、龙芯、申威、海思六大领军企业为主导的发展格局。在存储设备领域，代表公司有同有科技、长鑫存储、长江存储等。整机方面，国产PC市场呈现x86、Arm生态并行发展的态势，主要的PC整机生产商包括中国长城、联想、清华紫光等正积极抢占市场份额；而服务器整机市场已全面覆盖高中低端领域，进入高速发展阶段，该领域代表厂商包括浪潮、昆仑技术、曙光、华为、新华三、联想等。

软件领域：软件领域可划分为基础软件和云平台，基础软件包括操作系统、数据库和中间件等多个细分领域。近年来，国产操作系统产业蓬勃发展，主要厂商如麒麟、统信等已实现规模化部署。在国产数据库领域，本土厂商份额稳步提升，以星环科技、爱可生为代表的云数据库