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会议要点
1.亚洲市场定位与策略
·当前亚洲和新兴市场面临复杂的环境，包括地缘政治风险、美国大选和政策
不确定性。美联储已开始降息周期，但市场估值在美国和亚洲整体偏高。建
议采取防御性策略，保留印度为最大超配，因其相对贝塔较低，风险暴露较
小。
·对澳大利亚的超配增加，因其防御性特征，而对中国、日本、韩国和台湾的
配置减少。特别是对韩国和台湾的低配，反映出对全球增长和油价风险的敏
感性。
2.中国市场与政策
·中国市场在政策转向后重新评级，但面临油价和政治风险。财政政策是关
键，预计财政
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