财富管理顾问岗位职责具体概述(12篇).pdfVIP

财富管理顾问岗位职责具体概述

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金

融理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需

求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求

分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重

达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、

理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。北京市朝阳区

财富管理顾问岗位职责具体概述（二）

1、参与制定理财团队管理制度和规范并监督实施;

2、培训团队成员，确保团队所有员工明确个人绩效目标及项目进度;

3、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，为其提供全方位财富管理服务，

完成公司下达的销售目标;

4、研究分析机构客户和高净值个人客户财富管理需求，为公司产品设计提出

建议;

5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。

财富管理顾问岗位职责具体概述（三）

1.服务于高端客户，帮助客户建立长期财富规划理念，为客户提供综合而全

面的财富管理顾问服务;

第1页共6页

2.根据高端客户需求提供个性化的理财规划，提供专属的财富管理服务，协

助客户实现资产的保值增值;

3.挖掘和拓展金融产品销售渠道，推动各类产品销售。

4.完成公司下达的各项业务指标;

财富管理顾问岗位职责具体概述（四）

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金

融理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需

求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求

分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重

达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、

理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

财富管理顾问岗位职责具体概述（五）

1、负责理财高净值客户的开发服务及维护，寻找高净值理财客户机构理财者

等合格投资者，为合格投资者提供全方位的理财规划服务;

2、拓展募集渠道金融机构第三方机构或个人，寻找高净值理财客户机构理财

者等合格投资者;

3、通过对高端客户私人及机构的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置

方案并向客户提供投资建议;

第2页共6页

4、能够有较完整的私募类产品跟踪反馈的习惯，具备较为良好的专业素养与

职业情怀;

5、对财富管理行业有独特客观的敏感性及解读能力。

财富管理顾问岗位职责具体概述（六）

(一)在董事会和总经理领导下，总管集团会计、报表、企业预算体系建立、

企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作。

(二)组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制

定与实施。

(三)负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标

准。

(四)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和

财务管理的规章制度。

(五)建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和

会计机构，对会计人员实施有效管理。

(六)负责现金流量管理、财务风险管理、营运资本管理及资本预算、企业分

立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理(管理者收购、资本结

构调整)等。

(七)会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本