私募投资学（双语）教学大纲.docx

《私募投资学(双语)》教学大纲

课程编号：111082B

课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课

□学科基础课□专业核心课

√专业提升课□专业拓展课

总学时：32讲课学时：32

学分：2

适用对象：投资学专业

先修课程：宏观经济学、金融学、投资学、公司金融

一、教学目标

《私募投资学》是投资学专业的选修课，旨在让学生对私募股权有一个系统性的认识和了解，包括私募股权如何运作，如何创造价值以及存在的风险，并结合案例讨论；让学生了解相关专业和行业领域的国家战略、法律法规和相关政策，主动关注社会实践、关注现实问题；培养学生独立思考问题和分析问题的能力，为将来开展私募股权的学术研究或者实务工作打下良好的知识基础，培育学生经世济民、诚信服务、德法兼修的职业素养。

目标1:能够掌握私募股权投资相关的行业术语，并熟练阅读和理解相关的英文资料。

目标2:能够了解私募股权投资的运作流程以及不同投资者在投资策略上的差别。

目标3:能够了解私募股权投资行业领域的国家战略、法律法规和相关政策，关注相关的社会实践以及现实问题。

目标4:具备经世济民、诚信服务、德法兼修的职业素养。

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系

1.教学内容讲授上的要求

私募股权投资是一个融合了传统金融学、公司金融学、企业管理、财务分析等综合知识的课程，该课程在国内重点高校的经济、金融以及管理类专业广泛开设。涉及的学习内容包括：私募股权投资的相关概念、发展历史，基金募集及选择，投资项目寻找和估值，私募股权交易结构建立，投后管理，资本退出，风险投资和私募股权的全球化,私募股权投资的风险与回报,私募股权投资对社会的影响,私募股权公司内部管理,私募股权投资的趋势与前景预测。

作为投资学专业的选修课，精讲私募股权投资的运作流程（第二--六章），并给出一些经典案例供学生讨论学习，其余章节粗讲，学生仅了解和理解相关的基础知识；在知识点讲解的过程中，灵活切入思想政治教育元素，达到课程思政育人目标。

2.对拟实现的教学目标所采取的教学方法、教学手段

教师讲课与案例讨论相结合

3.对实践教学环节的要求

布置案例分析的作业，在课程上开展小组讨论以及投融资情景模拟

4.对课后作业以及学生自学的要求

提前预习，课后复习，布置一些辅助阅读材料供学生自学

5.该课程从哪些方面促进了毕业要求的实现

本课程能够完善学生在投资专业领域的知识结构。并结合案例讨论，培养学生独立思考问题和分析问题的能力，为将来开展私募股权的学术研究或者实务工作打下良好的知识基础；通过课程思政帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观，提升综合素养，从而促进毕业要求的实现。

6.教学过程中应注意的其它问题等

双语教学要求学生能力阅读英文教材以及相关文献

三、各教学环节学时分配

教学课时分配

序号

章节内容

讲课

实验

其他

合计

第一章

导论

2

2

第二章

私募股权的基金募集及选择

2

2

第三章

投资项目寻找和估值

6

6

第四章

私募股权交易结构建立

4

4

第五章

投后管理

4

4

第六章

私募股权资本退出

4

4

第七章

风险投资和私募股权的全球化

2

2

第八章

私募股权投资的风险与回报

2

2

第九章

私募股权对社会的影响

2

2

第十章

私募股权公司内部管理

2

2

第十一章

私募股权的趋势与前景预测

2

2

合计

32

0

0

32

四、教学内容

第一章导论

第一节风险投资和私募股权概念

第二节为什么需要私募股权投资

第三节私募股权投资的历史

第三节私募投资学的内容框架

教学重点、难点：风险投资和私募股权概念和发展历史

课程的考核要求：掌握风险投资和私募股权概念，理解私募股权投资的历史，了解发展私募股权投资的原因、私募投资学的内容框架

思想政治切入点：重点讲授中国私募股权投资市场的发展历史，通过国内外比较，引导学生了解世情国情，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

复习思考题:

风险投资和私募股权概念?

私募股权投资的历史?

第二章私募股权的基金募集及选择

第一节私募股权的种类

第二节有限合伙制

第三节尽职调查和进入

第四节募集资金的模式

教学重点、难点：私募股权的组织形式，尤其是有限合伙制;私募股权基金的机构对投资者行为的影响

课程的考核要求：了解私募股权的种类；掌握有限合伙制的特征、尽职调查内容以及募集资金的模式。

复习思考题：

1.私募股权行业包括哪些种类?它们的投资方法有何不同?

2.私募股权有哪些组织形式?各有什么特点?

3.在有限合伙制中,两类合伙人的利益如何一致化?

第三章投资项目寻找和估值

第一节发现项目

第二节项目评估

第三节网络和辛迪加

第四节估值方法

教学重点、难点：评估投资项目，风险