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我国商用汽车发展现状、方向和建议

作者：叶盛基

来源：《汽车与安全》2022年第07期

《报告》中，车型篇包括中重型载货车、轻型载货车、客车、皮卡车、专用汽车等五类车

型发展报告，综合介绍了各类车型的发展现状和趋势，识别分析了各类车型发展中存在的问

题，提出了未来商用车各类车型发展思路和建议等。

专题篇剖析了当前商用汽车产业的发展热点，研判了商用车电动化和新能源物流车发展趋

势，分享了商用车智能网联和后市场发展趋势等有关内容。

基于中国汽车工业协会的产业数据信息，联合各骨干企业、行业服务机构和智库机构的力

量，《报告》由数十位专家、学者研究和编制，其中还特别纳入商用车海外市场发展和商用车

低碳化发展等研究成果，提出了行业发展建议。

“十四五”期间商用车市场发展趋势新能源商用车渗透率快速提升二手车业务量增大

2022年商用车市场仍面临全球疫情反复、外部环境复杂、经济波动、治超治限常态化等

因素影响，市场由“增量竞争”转变为“存量竞争”，且随着股比放开政策的实施，国际车企加紧

布局中国市场，国内商用车企业面临严峻挑战。同时，新能源和智能网联技术快速发展，产业

格局不断被重塑，为商用车行业发展带来了新的机遇。“十四五”期间，商用车市场进入调整

期，市场波动促进企业优胜劣汰，推动产业高质量发展。

商用车市场进入下行区间

2021年由于重型柴油车国六排放法规切换，国内商用车市场需求出现波动，同时受“蓝牌

轻卡”政策预期带来的消费观望情绪和房地产开发行业遇冷等因素影响，商用车市场下行压力

增加。近几年支撑商用车销量增长的政策红利逐步减弱，商用车市场进入调整期，预计“十四

五”末，国内商用车市场销量将恢复至疫情前的水平，总量逐渐稳定在450万辆左右。

新能源商用车渗透率快速提升

2021年，国内新能源汽车市场快速发展，全年销量超过350万辆，同比增长157.8%，其

中新能源商用车销量16.8万辆，同比增长49.4%，渗透率为3.5%。

在国家“双碳”目标下，商用车减碳降碳成为行业关注的重点，并在商用车客车方面已取得

一定新能源化成果，未来将加大载货车领域的新能源推广力度，城市环卫、城市物流等专用领

域的新能源化将成为发展重点。

二手车业务量增大

根据中国汽车流通协会数据，2021年我国二手车交易量为1758.5万辆，同比增长

22.6%；二手商用车交易量为277.4万辆，同比增长8.4%，渗透率为15.8%。其中，二手载货

车交易量为145.4万辆，同比增长9.6%；二手客车交易量为132万辆，同比增长7%。

截至2021年6月底，我国商用车保有量突破4000万辆，国五及以下车型市场保有量占比

超过90%。在柴油车污染治理及国家环保政策的影响下，部分地区提前更新、淘汰了大量国

三、国四及国五载货车，产生了大量性能及质量仍可满足低排放地区要求的二手车。此类二手

车进入市场后，将提升近两年的二手车交易量和市场规模，盘活二手车存量市场进而拉动汽车

市场增长。

商用车产品发展趋势将呈现高端化、轻量化、电动化、数字化和智能化五个特点

高端化

从需求端来看，当前中国物流行业集中度不断提高，大型车队与企业客户比重显著增加，

对货车的全生命周期成本、售后服务、综合解决方案等提出了更高的要求。用户关注的不再只

是单一的整车产品，而是由金融、保险、服务等共同组成的“产品包”。企业必须转型并向高端

化方向发展，为用户提供完整解决方案，以保持竞争力。

从供给端来看，股比放开后，高端商用车品牌涌入，本土制造商面临挑战，需要在设计、

管理、营销、服务等方面学习国际高端品牌，促进自身发展。

从政策端来看，在经济高质量发展、“双碳”目标以及循环经济发展背景下，企业必须加快

向高端化方向发展。

轻量化

伴随中重卡的超载超限治理和轻卡“大吨小标”治理，轻量化产品越来越多地受到市场和消

费者关注。研究表明，燃油车减重10%，油耗将降低6%～8%；新能源车减重100kg，续航里

程将提升10%～11%，同时降低20%的电池成本和日常损耗成本。无论是传统燃油车还是新能

源汽车，轻量化均能够提升动力系统工作效率，从而减少能量消耗、提升整车续航。轻量化正

逐渐成为各大整车及零部件企业的技术研发方向。

电动化

在“双碳”目标下，商用车新能源化是未来的发展重点。在城市路权政