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中国海上风电基地化发展路径

一、中国海上风电已进入规模化降本阶段“产业集群”成为破局关键

中国海上风电产业起步虽晚，但已进入规模化发展阶段。截至2022年底，中国海上风电装机累计并网容量达到30.46GW，占全国风电累计并网容量的8.5%；占全球海上风电累计市场份额的一半左右，连续第二年位居全球累计规模的首位。

图1中国海上风电发展历程

然而，规模化发展的速度受补贴影响较大。从2022年开始，中国海上风电项目不再享受国家补贴2，但此时海风并不具备与其他新能源竞争的优势，相关产业链发展尚未成熟，这也缘于海上风电产业是上下游产业链较长的技术密集型高端装备制造产业。而产业集群一方面有助于降低大功率、大尺寸机组等部件的运输成本，另一方面也有助于聚集众多高水平院校、研究机构或具备较强研发能力的龙头企业，将直接带动轴承、齿轮箱和大功率发电机等前沿装备技术发展，从而促进相关成本进一步下降。2022年6月，中国国家发改委、能源局等9部门联合发布《“十四五”可再生能源发展规划》，也提出了“将海上风电基地集群、深远海风电评价示范、海上风电与海洋油气田深度融合发展示范、海上能源岛等作为海上风电开发建设重点。”广东、山东、浙江等地也纷纷出台地方补贴，积极开展海上风电装备产业园/基地规划建设，“向海争风”正成为东部沿海地区绿色低碳发展的“蓝色动力”。从国家到地方都将“海风产业集群”模式列为后续主要发展方向。

全球来看，海上风电产业集群的路径并不新鲜，英国、德国、丹麦等老牌海上风电国家均有运行成熟的“海上风电母港”，丹麦以港口为重点对海上风电产业链进行建设，埃斯比约港（Esbjerg）已成为世界最专业的海上风电港口之一，作为海上风机等设备存放、运输、安装的基地和枢纽，该港吸引了包括西门子、维斯塔斯、东能源公司等在内优秀企业进驻，带动了产业集群的发展，降低了海上风电场安装与运输成本，促进了丹麦海上风电运维、物流等配套产业的发展。

二、中国海风产业集群发展面临诸多挑战

顶层设计缺失。各地的招商引资并不注重企业间的内在联系，导致产业链上下游配套关系不完善，投机性建设、低水平重复和无序竞争现象突出，无法形成相互促进、共同升级的良性循环，难以产生集群竞争力的乘数效应3。

产业空间规划不够合理。各地普遍追求大而全的产业链上下游一体布局，缺少因地制宜的特色，加之近海海上风电规划频繁调整、深远海规划尚未明确，产业园区的商业化机制和市场容量匹配性有待优化。

供应链价值链有待均衡。海上风电部分环节产能快速增加，供应能力与市场需求不匹配，低价竞争态势下企业持续经营能力受到阻碍。

产业链存在明显短板弱项环节。下游市场仍待发展，如运维市场初步发展，专业运维船舶缺乏，运维市场网络尚未建立健全；与快速发展的机型数量相比，测试检测条件建设仍显不足等。

三、探索推动基地化发展模式提升产业集群竞争力

为解决上述产业集群面临的各种挑战，提升产业集群竞争力，应采用基地化发展模式。海上风电基地化并非传统意义上的大型风电生产基地或风电制造基地，而是涵盖配套服务体系、技术体系、人才体系、信息体系、资本体系的风电产业集群与其他相关产业集群融合发展的有机共同体。

海上风电基地化实施路径包含产业集群化以及海风与其他产业融合发展两方面，不同基础条件的区域应差异化实施推进。

基地化发展对于规模化降本有显著作用。一方面，通过海上风电开发、制造、运输、系统安装等相关企业和相关机构在特定地理位置中联系与合作，形成布局相对集中、在国际具有重要地位、具有集群效应的经济体，构建涵盖“研发设计一体化”、“工艺流程一体化”、“生产交付一体化”、“检验检测一体化”的四位一体产业园，实现土地最集约、工艺路径最短，有效降低产业各环节成本。另一方面海上风电集群产业主体与海工、渔业等其他产业集群主体之间融合形成竞争互利的共生或寄生等关系，扩大海上风电的综合利用面，模仿自然生态系统形成产业共同体，从另一个维度扩大了海风发展市场，为进一步降本提供了空间。

图2海上风电产业基地化示意图

1、海风产业集群实施路径

海上风电产业集群的实施路径既包括集群化的风电装备制造业环节（风电机组、齿轮箱、发电机等）、配套装备制造环节（海工装备、储能、输配电设施等），也要包括配套工程服务业环节（施工作业、一体化运维等），还涵盖技术创新平台、海上风电母港和国际合作体系的元素，实现从装备制造-配套产业-工程服务纵向垂直一体化，不仅能降低制造环节成本，还能推动配套产业、工程服务环节增效降本。

具体而言，制造装备的产业集群是指在空间上将风电机组及关键零部件企业集聚起来，通过上下游产业（见图3）的连接融通实现制造装备关键节点的补短锻长。专业工程服务体系包括专业技术服务、施工服务以及运维服务，服务体系的建设可有效提升海上风电项目的施工建设能力，补齐短板。技术