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高盛“最惊艳的中国制造业分析”报告
证券研究报告|2024年8?6?|5:44PMHKT
变革中的中国
聚焦产能周期-
面对不均衡、判断转折点、穿越长周期
一年前，我们的中国研究团队在前景发生前所未有的变化之际对中国供应链进行了抽丝剥茧的分析，以评估其韧性、发展机遇和潜在风险。在经历了低迷的一年之后，我们选取了七个在全球制造业行业有显著地位的行业作为样本，这些行业贡献了中国GDP增长的22%。其中五个行业的当前产能超过了全球总体需求，这种不均衡导致一些行业内超过50%的产能目前的现金利润率是零或负数。随着变革持续推
进，我们想要探寻这种不均衡的周期性和持续性，以及未来或有的转折点。
我们的结论是，面对
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