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企业数字化转型顶层规划方法

随着数字化时代的到来，发生了以数字化、智能化为典型特征的新一轮科

技革命，各行各业利用互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链技术对传

统产业进行全方位、全链条改造，实施“上云用数赋智”行动，全面推进各行

业数字化转型。数字经济的大门已然开启，数字经济顶层战略规划体系日趋完

备，把握住数字机遇，已经成为时代的使命。数字化转型规划是各个企业现阶

段突破和创新发展的有利手段，是企业应对新机遇的必要条件。

1.企业数字化转型规划的分类及构成

1.1数字化转型规划的分类

从规划单位的角度分：企业数字化转型规划主要分为大型国有企业类规划、

中小企业类规划、传统企业类规划等。从行业的角度分：企业数字化转型规划

主要分为化工行业企业类、医疗行业企业类、电力行业企业类、园区企业类、

能源企业类、水利企业类、工业制造业企业类等。从时间角度分：企业数字化

转型规划主要分为一年期规划、两年期规划、三年期规划、五年期规划、长期

规划等。

从高度层面分：企业数字化转型规划主要分为实施性规划、战略性规划等。

实施性规划具有兼容并包性，既有战略性规划的务虚性，又具有较强的务实性，

既具有战略性规划的高度支撑，又具有一定的指导意义和可落地性，因此现有

多数企业的规划较倾向于实施性规划。以下以实施性规划为例讲述对数字化转

型规划编制方法的研究。

1.2数字化转型规划的构成

企业数字化转型规划基本由三个部分构成。

第一部分：调研报告及规划思路，主要包括但不限于以下内容：（1）规划

定位（结合企业顶层规划和企业战略进行定位）；（2）目标、思路；（3）需求调

研汇总；（4）初步规划方案；（5）保障措施分析；（6）下一步工作部署。

第二部分：数字化转型规划编制，主要包括但不限于以下内容：（1）概述；

（2）现状、需求分析；（3）规划模型；（4）目标定位；（5）思路原则；（6）规

划方案（含规划投资）；（7）保障措施；（8）远景展望。

第三部分：相关附表及附图，包括但不限于以下几部分：（1）重点项目一

览表；（2）投资估算一览表；（3）实施路线一张图；（4）顶层规划总体架构图。

2.企业数字化转型规划的方法研究

2.1企业数字化规划流程

数字化转型规划编制的流程主要包括基础设施和资源摸底、规划调研、内

外部交流、规划征求意见、规划内外部评审等阶段，规划编制贯穿各个阶段，

具体到各个阶段的项目实施过程中或每个主要事项的事前及事后，都会有一些

相应的配合或穿插工作的开展，如图1所示。

图1规划流程示意图

数字化转型规划与其他规划类似，首先要做的工作就是现有企业的信息化、

数字化的现状摸底，然后开展一到多轮的调研工作，并同时开展内外部的技术

交流工作，此三项工作可根据工作需要依序或穿插进行。通过摸底、调研（包

含战略层面的调研）和技术交流，编制规划的调研报告及思路整理，征求意见

及高层调研交流后，开展规划的整理和正式编制工作，其中可穿插进行一些交

流和求证，并作方向性的意见征求和评审指导，避免规划方向跑偏。

从实际出发，基于现状，开展多层次需求调研和考察工作，综合需求和考

察结果，开展需求与技术整合工作，并开展部分技术方案预演。根据技术方案

的预演结果和对比分析，整合分析结果，选取适合企业的数字化转型规划方案，

并报企业数字化领导小组和外聘专家评审。数字化转型规划要做到分步实施、

逐层递进、取长补短、整改不足、发挥优势，保证企业数字化转型规划工作圆

满完成，具体过程如图2所示。

图2数字化转型规划案例编制过程示例图

2.2企业数字化转型规划准备

数字化转型规划前期要做好充分的准备工作，成立规划领导小组、聘任专

业的数字化转型规划咨询团队、制定翔实的实施计划、开展充分调研准备等是

必不可少的工作内容。

2.2.1前期准备工作

（1）成立规划领导小组好的企业数字化转型规划，离不开有力的组织保障。

一般企业在先期会成立专门的规划领导小组，组长由企业“一把手”担任，领

导小组成员一般要涵盖企业高层，以及企业各管理部门和主要生产部门的“一

把手”，“一把手”工程是规划成败的关键。另外，领导小组要下设具体负责

规划工作的“规划领导小组办公室”，统筹具体的规划编制和后续规划的实施

落地。

（2）聘任专业的数字化转型规