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保险业务员工作计划6篇

保险业务员工作计划1

··年上半年，我市个险业务工作在省公司的正确指引下、在分

公司党委、总经理室的正确领导和大力支持下，认真贯彻落实分公司

全保会议精神，围绕“抓队伍、促发展，优结构、增效益，严管控、

防风险”这条主线，和个险业务工作“扩充人力、提高产能、强化管

理”的总体要求，强化营销基础管理建设，紧紧围绕“携手创富”这

一主题，大力发展··年期及以上期交业务，进一步加大市场开拓力

度，优化险种结构，各项业务指标较上年同期相比均取得了一定的成

绩。

回顾··年上半年个险业务工作，我们主要开展了以下几方面工

作：

一、认真做好业务企划，有效推动业务发展。

··年以来，按照省公司业务发展的指导思想，在历次业务竞赛

活动中突出销售人员创富主题，围绕这一主题分季度策划了··次全

市范围内的大型业务企划工作：

一季度，为了实现··年首季，特别是首月业务开门红，我们于··年

12月11-13日在延安窑洞宾馆以··年携手创富帮扶团总结表彰大会

的召开为契机，邀请田芳老师为全市··余名销售精英和营销主管进

行了开门红业务的启动培训工作，统一全员开门红业务思想。借助培

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训班的东风，我们于··年12月14日，在延安窑洞宾馆隆重组织召

开了··年一季度“红牛精耕春满神州”业务竞赛启动大会，会上出

台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标及一季度各阶段的

实施步骤和实施目标，提出了分段经营、分段考核的办法来推动阶段

业务的发展。

二季度根据省公司提出的“时间过半、任务过六五”的目标以及

我市加快发展个险1··年期及以上期交业务的发展思路，我们制定

了二季度“红牛精耕创富增效”个人业务竞赛企划方案。为了确保

方案目标的实现，期间根据省公司有关培训会议精神，我们又制定下

发了《中国··分公司“魅力国寿携手创富”活动企划方案》，通过在

全市销售人员中广泛开展销售技能大练兵活动和“百天百人万人万

元”活动来营造个险业务发展的竞赛氛围，提高销售人员展业的水平

和技能，巩固和发展销售队伍。

通过努力，我们于6月15日，以10年期保费··万元的收入，

圆满完成了省公司下达的半年··年期过六五目标任务，在全省赢得

了荣誉。

二、组织召开业务启动会，有效形成思想合力，确保阶段目标达

成。

前半年以来，围绕每个业务企划方案的出台，我们都策划并组织

召开业务启动会，进一步统一思想，凝聚力量，确保各阶段目标任务

的达成。期间先后策划组织了一季度“红牛精耕春满神州”开门红业

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务启动大会，采取单位之间对抗的办法营造竞赛的氛围;2月份春节

过后，在延安交际宾馆借助省公司王新生总经理致营销主管和广大营

销员的一封信的有利时机，以进一步增强主管自主经营意识为目的，

及时组织召开了春节过后的个险业务工作。

3月份在全市兼职组训选拔培训班结束之际启动了全市为期一个

月的兼职组训“携手创富”帮扶活动，通过帮扶活动在实践中检验兼

职组训的基本技能。二季度4月1日在全市系统启动了“红牛精耕创

富增效”二季度个险业务工作，通过强化举绩率和创富达标率来进一

步夯实基础，盘活低绩效人力。并借助精英高峰会分配名额来激发销

售人员的展业积极性，增强其精英荣誉感，统一思想，凝心聚力。

三、加强对销售人员培训，提升销售人员展业技能。

2月份春节过后，为了尽快使销售人员回归到正常的业务工作中

来，增强团队主管的自我精英意识，我们在延安交际宾馆举办了全市

系统··余名主管和部分精英人员参加的营销主管培训班，培训班邀

请到了全省销售精英、优秀主管甄国丽从实战的角度和我市主管进行

沟通和交流。

通过培训使所有的人员了解和掌握最基本的产品销售流程和职

业道德，为以后长期从事这项工作奠定了基矗截止6月底，我们已经

累计举办了四期新人半军事化岗前培训班，参训人数达到··人。每

期新人培训班后，我们都出台新人回归团队后为期一个月的业务推动

方案，并安排专人进行追踪，通过这些工作的实施，使这部分新人在

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一季度和二季度的业务冲刺中发挥了积极作用。

四、抓增员、有效提升销售