职业技术学院金融服务与管理专业人才培养方案.docx

金融服务与管理专业人才培养方案

1.【专业名称及代码】

专业群名称：会计专业群

专业名称：金融服务与管理

专业代码：530201

2.【招生对象】

普通高中毕业生、中等职业学校毕业生或同等学历者。

3.【学制】

三年。

4.【职业面向】

表1职业面向分析表

所属专业大类（代码）

所属专业类（代码）

对应行业（代码）

主要职业类别（代码）

主要岗位类别（或技术领域）

职业资格证书或技能等级证书举例

财经商贸类（63）

金融类（6302）

货币金融服务（66）

其他金融业（69）

银行服务人员（4-05-01）

证券服务人员（4-05-02）

证券专业人员（2-06-01）

其他金融服务人员（4-05-99）

银行从业人员岗、证券从业人员岗、保险从业人员岗、期货从业人员岗、理财规划岗、会计从业人员岗等

银行从业资格证、证券从业资格证、期货从业资格证、保险代理人资格证、保险经纪人资格证、助理理财规划师、助理会计师、金融管理师等

表2岗位能力分析表

序号

岗位名称

岗位类别

初始岗位

发展岗位

1

银行客户经理

银行柜员

管理运营岗

2

证券客户经理

证券营销岗

证券分析师

3

保险客户经理

保险营销岗

理财经理

4

期货客户经理

期货营销岗

期货分析师

5

公司财务管理员

助理会计

财务主管

表3工作任务和职业能力分析表

岗位领域

工作任务

职业能力、知识

对应课程

1.银行业务管理

1-1熟悉银行业务流程

1-1-1了解银行理财产品

1-1-2熟悉银行柜台相关业务的营运流程和要求

1-1-3能快速掌握银行产品和工具应用技能

1.商业银行经营与管理

2.银行业务综合实训

3.电子支付与网上银行

4.国际金融实务

1-2掌握市场状态

1-2-1了解金融经济环境与风险管理

1-2-2金融科技对市场的影响

1-2-3对金融市场需求进行数据挖掘

1.经济学基础

2.互联网金融

3.区块链金融

4.金融风险与管理

1-3拓展销售渠道等工作

1-3-1了解银行信贷

1-3-2熟悉银行理财产品

1-3-3掌握银行营销技巧

1.商业银行经营与管理

2.金融基础

3.金融服务营销

4.理财规划实务

2.证券业务管理

2-1在证券公司窗口负责客户咨询

2-1-1熟悉证券行业相关投融资知识

2-1-2有效为客户提供办理流程和建议

2-1-3了解国际金融市场产品

1.证券投资理论与实务

2.理财规划实务

3.国际金融实务

2-2业务办理指引

2-2-1了解证券软件操作

2-2-2熟悉业务办理流程

2-2-3熟悉证券公司运营结构

1.证券投资理论与实务

2.证券投资技能实训

3.金融市场技术分析

2-3理财产品营销

2-3-1掌握理财产品特征

2-3-2掌握金融产品风险控制

2-3-3熟悉金融市场环境

1.金融服务营销

2.金融风险与管理

3.理财规划实务

3.保险业务管理

3-1保险需求

3-1-1了解保险需求情况

3-1-2熟悉保险销售相关法规

3-1-3掌握保险风险控制技巧

1.金融基础

2.金融服务营销

3.金融风险与管理

4.金融服务礼仪

3-2构建营销团队

3-2-1了解保险产品

3-2-2团队组织构建

3-2-3能有效为企业提供团队营销建议

1.保险原理与实务

2.金融服务营销

3.客户关系管理

3-3拓展服务渠道和提供专业理赔

3-3-1保险产品设计与盈利特点

3-3-2保险理赔法规要求

3-3-3能有效为客户提供专业理赔建议

1.保险原理与实务

2.理财规划实务3.金融理财综合实训

4.经济法基础

4.期货业务管理

4-1在期货公司窗口负责客户咨询

4-1-1熟悉期货行业相关投资知识

4-1-2有效为客户提供办理流程和建议

4-1-3了解国际金融产品

1.期货基础与投资实务

2.理财规划实务

3.国际金融实务

4-2业务办理指引

4-2-1了解期货软件操作

4-2-2熟悉业务办理流程

4-2-3熟悉期货公司运营结构

1.金融市场技术分析

2.期货基础与投资实务

3.金融理财综合实训

4-3理财产品营销

4-3-1掌握理财产品特征

4-3-2掌握金融产品风险控制

4-3-3熟悉国际金融市场环境

1.理财规划实务

2.金融风险与管理

3.国际金融实务

5.公司财务管理

5-1出纳、记账、收银

5-1-1熟悉财务会计相关知识

5-1-2了解财务管理原理和实务

5-1-3有效为客户提供办理流程和建议

1.财务会计实务

2.财务管理实务

3.基础会计

4.经济法基础

5-2成本会计管理

5-2-1了解成本会计基础知识

5-2-2熟悉业务办理流程

5-2-3熟悉证券公司运营结构

1.财务会计实务

2.财务管理实务

3.证券投资理论与实务

5-3财务报表分析

5-3-1掌握理财产品特征

5-3-2掌握财务管理风险控制

5-3-3掌握财务信息系统操作

1.