人保营销管理系统.pdf

人保营销管理系统--第1页

人保营销管理系统

第一篇：人保营销管理系统介绍

人保营销管理系统是中国人民保险公司（简称人保）推

出的一款专业的保险营销管理软件。该系统借助互联网技术，

实现了保险产品的上架、销售、理赔等全过程的数字化管理，

与人民保险的其他信息系统紧密结合，实现了一体化的信息管

理。

一、系统特点

1.客户关系管理

人保营销管理系统管理了全公司范围内的客户、潜在客

户、渠道、中介、门店、营销人员等各类关键人物信息，目的

在于协助人保实现精细化客户管理。

系统包含的主要客户数据如下：客户基本信息、客户联

系信息、客户亲属信息、客户从业信息、客户风险偏好、客户

投诉记录、客户服务记录、客户访问记录等。

2.产品管理

人保营销管理系统实现了人保所有的保险产品上架、调

整、下架等全生命周期管理。营销人员和销售渠道可在线上查

询保险产品明细、费率、保险责任、条款等产品信息，实现快

速准确报价。

3.营销管理

人保营销管理系统协助人保实现数字化营销，为营销人

员提供快速渠道入口和相应信息资源，以便更好地开展业务。

系统包含的主要功能如下：外勤任务管理、客户拜访及

人保营销管理系统--第1页

人保营销管理系统--第2页

推介记录、保单状态跟踪、营销费用管理、代理人考核等。

4.线上服务

人保营销管理系统支持客户在线上查询保单、投保单、

理赔申请等文件信息，为客户提供便捷服务，实现快速处理各

种客户问题。

二、系统优势

1、数字化营销

人保营销管理系统通过互联网技术实现了营销数字化、

服务智能化。

2、管理体系优化

人保营销管理系统基于互联网技术架构，在传统保险销

售管理流程的基础上，实现全方面、全流程的数字化管理，从

根本上提升了管理效率。

3、客户服务升级

人保营销管理系统实现了即时客户服务，使得客户的需

求得到及时满足，对于提高客户满意度有显著的作用。

4、移动端真正落地

实现了信息的全时空无缝接入，实现了人保信息动态可

视化和信息分级授权管理等多方面的全方位管理，保障了网上

服务的快速便捷。

5、客户散户管理升级

透过数字化营销的精细化管理手段，更好地对散户进行

管理，让散户在商业模式上不会毫无章法，而是井然有序，使

得保险公司的业务发展更加顺畅。

总之，人保营销管理系统实现了从保险产品采购到客户

联络再到理赔处理的整个保险流程的数字化管理。并也是人保

在智能化营销上的一次重大尝试，对于企业而言，用好这样的

人保营销管理系统--第2页

人保营销管理系统--第3页

管理系统，可以最大程度地优化营销流程，也体现了企业对客

户服务的诚信度。

第二篇：人保营销管理系统的应用与前景

随着保险业的快速发展和互联网技术的不断创新，数字

化营销正在成为各大保险公司的发展趋势，而人保营销管理系

统作为一款集客户关系管理、产品管理、营销管理和线上服务

于一体的系统工具，对于人保在数字化营销领域的尝试具有重

要意义。我们可以看到，这种趋势将持续并推动各保险公司进

行数字化转型。

人保营销管