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2024年证券公司月工作计划范文

本月工作重点在于以下四点：

1、手中现有客户资料的开发。

①整理出手中的每个意向客户，通过电话回访，接近客户，挖掘

客户的需求，要把公司近期优惠活动政策介绍给客户，切忌不能光和

客户谈论股票，要想办法从生活入手拉近关系。注意总结每次通话存

在的问题。针对不同客户事先想好通话内容，挂电话时要讲好话术，

为下次通话做好准备。

②每天给客户打电话的时间安排：

下午回公司开会时间；晚上18：00-20：00。

2、新增客户资料。

①要保证每天至少要取一名客户资料，并在____天之内做第一次

电话回访。

②新要取的客户资料所发第一条短信：您好，我是今天在____和

您交谈的东北证券的客户经理詹可佳，在接下来的一段时间您将会享

受到我公司优质的短信试用服务。请把我的手机号码存在您的手机

里，以便您有什么问题可以及时联系我。祝您投资愉快！

③坚持给潜在客户发短信，打电话。

3、与银行合作的小区活动。

①首先按照与银行的合作方案去逐步执行，直到活动正式开始。

②活动前，事先把几种话术背熟练，活动中，要积极去迎接客

户，不错过每一个身边经过的客户，尽可能保证每一个客户都能够谈

话，争取要到客户的联系方式。

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③要取客户联系方式的话术：

▲帮客户分析股票、基金，回去再请教一下分析师，日后帮客户

关注一下手中股票，分析一下股票的调研报告，要取电话方便联络；

▲公司以后再有什么活动可以方便联系到客户；

4、银行驻点如何开发客户。

①银行内：早上去银行后先跟银行员工打好招呼，安置好物品摆

放，由于客户稀少，所以不能放过每一名客户，有客户来办理业务时

主动去递交宣传折页，介绍公司近期优惠活动，争取与有多方面的交

流内容；

②银行外：银行没有客户时，手持宣传折页去门口附近等待流动

客户经过，发送宣传折页；在下午时间去周边转转，寻找可以交流的

客户；

③与银行员工处好关系，尤其是行长，要表现出我很积极的去工

作，想给银行、给自己带来效益，要做出效果来才能改变行长对我的

看法。

2024年证券公司月工作计划范文（二）

（____字）

一月份工作计划：

1.制定年度目标：根据公司战略规划，制定2024年度目标，并

向全体员工进行宣讲，确保每个员工清楚明确公司的目标；

2.财务报告与分析：收集并分析____年度财务报告，评估公司的

财务状况，制定出改进和增长策略；

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3.产品研发与创新：与研发团队合作，开发新的金融产品和服

务，以适应市场的需求，并提高公司的竞争力；

4.市场营销策略：制定全年市场营销策略，包括品牌宣传、活动

推广等，提高公司知名度和市场份额；

5.员工培训与发展：制定员工培训计划，培训员工的专业知识和

技能，以提高员工的工作效率和公司的绩效；

6.信息技术升级：评估和更新公司的信息技术系统，确保公司的

数据和信息处理更加高效和安全；

7.合规和风控：加强对公司的合规和风险管理控制措施，确保公

司的运营合法合规，并降低可能的风险。

二月份工作计划：

1.市场调研和分析：进行市场调研，了解行业和市场的必威体育精装版动

态，并进行相应的数据分析，为公司的决策提供依据；

2.客户服务和关系管理：提高客户满意度和忠诚度，加强与客户

的沟通和合作，提供优质的服务；

3.投资管理和风险评估：对投资组合进行管理和评估，分析市场

风险，及时调整投资策略，保护客户的资产；

4.团队建设和管理：加强团队建设，培养员工的团队意识和合作

精神，提高团队的协作能力和绩效；

5.经营费用控制：对公司的经营费用进行分析和控制，优化资源

配置，降低公司的运营成本；

6.公司形象宣传：制定品牌宣传计划，提升公司形象和声誉，扩

大市场份额；

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7.深化学习与持续教育：组织员工参加培训和学习活动，不断提

升员工