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投资聚焦1
核心问题1
核心观点1
Arista和博通，从两家公司看交换机商用芯片的成功2
Arista：通过“通用芯片+开放OS”战略在数据中心异军突起3
博通：商用芯片的主要提供者，市占率高达80%4
Intel和Mellanox：第三方商用芯片的重要补充者6
商用+自研芯片：思科和华为在不同场景的现实选择8
思科：在数据中心交换机中大量采用了博通的商用芯片8
自研芯片的逻辑1：博通优先开发量大的场景，量少的芯片上市时间较晚9
自研芯片的逻辑2：在高端市场，华为和思科需要通过自研芯片实现差异化11
通用与开放：数据中心拥抱商用芯片的根本原因12
通用芯片：更好地通过丰富的API支撑上层应用的开发13
相辅相成：底层商用芯片和上层搭建的应用互为支撑，形成开放的趋势15
风险因素16
投资建议16
1Nexus35482
2Trident22
35
46
5BarefootTofino6
6InnoviumTeralynx25.6T800G7
7MellanoxSpectrum37
88
9
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