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私人宠物乐园市场分析

第一节行业概况

一、宠物行业概念

宠物行业是指涉及到宠物食品、宠物医疗、宠物服装、宠物窝

笼、宠物用品等与宠物有关的所有行业。世界上最早的宠物食品诞

生于1860年，由美国电气工程师JamesSpratt发现并发明。

1922年，在美国，宠物食品业——马肉宠物罐头在美国实现工

业化生产，1957年，经膨化工艺制造的宠物干粮食品诞生，并应用

至今。这标志着宠物行业由最初的零散式状态，完全进入了工业化

生产阶段，实现了最初的宠物行业产业化。

二、宠物行业产业链

1、产业链上游：活体养殖和交易

宠物行业上游分为宠物养殖和活体交易，整体市场较为分散，

尚未形成大规模规范化供给。在宠物养殖方面，中国目前并没有大

规模的专业机构，也不存在一个统一规范化的供给渠道；在活体交

易方面，我国44%的宠物狗和25%的猫来自于购买，有很大的市场需

求，但是商业化规模销售涉及到繁殖、检疫、运输、售后等众多复

杂环节，并且相较于宠物其他细分行业是一个较为低频的消费类

别。

在宠物行业发达的美国，活体购买占比仅占不到全部宠物消费

的3%，大部分美国人采用在Shelter领养代替购买的方式获得宠

物，日本的经验则是在可以保证宠物活体大量供给的拍卖会出现后

活体售卖才开始迅速增长，但也多以家庭式小店为主。因此，目前

我国活体交易市场比较难单独支撑起一个大型的连锁型专业活体交

易公司出现，更适合作为宠物服务店或宠物综合类平台的一个项目

出现。

2、产业链中游：宠物产品

宠物食品是中游的重点行业，国内宠物食品品牌发展迅速，集

中度有待进一步提升。中游主要是宠物相关产品，涉及宠物食品和

宠物用品。其中宠物食品属于宠物刚需，是我国宠物行业消费占比

最高的一个分类，2020年宠物食品（主粮+零食）的市场份额达到

53.7%，宠物用品仅为13.6%。

我国的宠物食品市场以前被玛氏和雀巢把控，但随着国内品牌

的发展，2020年我国宠物食品Top10品牌中玛氏和雀巢仅分别占市

场的11.4%和2.2%，其他8个品牌均为国内品牌，总占比为

17.5%。日本宠物食品发展初期也是被外国品牌把控，随着日本国内

品牌的发展，目前宠物食品Top10品牌中,7个为日本国内品牌，总

占比达到30.4%，对比来看，我国头部国产宠物粮公司市场集中度

仍有提升的空间。

3、产业链下游：宠物服务

宠物产业链下游主要是宠物相关的后续服务，涉及宠物医疗、

宠物美容、宠物保险以及宠物培训等。宠物医疗和宠物美容是宠物

服务类别里占比最高的两项消费，合计占比91.4%，其中宠物医疗

一项就占了73%，是宠物消费中消费第二大的领域。2020年中国的

宠物医疗市场规模为334.5亿，美国的宠物医疗市场规模为314亿

美元（约合人民币2041亿元），按照中美猫狗数量大致比例来算

（美国18390万只，中国10084万只），中国的医疗市场规模未来可

以超过1000亿元。

第二节宠物行业现状

一、宠物市场规模

1、宠物数量增长速度变缓

2020年我国的宠物猫狗数量已达到1.0085亿只，但近几年的

增长速度变缓，2019年宠物数量增长率为8.37%，2020年仅为

1.7%，对比美国日本的经验来看，宠物达到一定数量以后，增长速

度有限。其中，狗的数量比去年减少5.1%，猫的数量呈增长趋势，

增长率从2019年的8.6%增长到2020年的10.2%。

2、宠物消费市场规模增长迅速。

2010年我国宠物市场消费规模仅有140亿，2020年已达到

2065亿，复合增长率高达30.9%，除2020年疫情影响外，近10年

增长率大部分都维持在10%以上。

3、我国宠物市场规模未来测算

2025年，我国的宠物市场规模预计将达到6490.9亿人民币。

市场规模估算方法：家庭总数量*宠物家庭饲养率*家庭平均饲养数

量*单宠消费。

（1）家庭数量：根据第七次人口普查数据显示，2020年我国

共有家庭户49416万户，我国近10年来家庭数量年均增速为

2.1%，将未来5年家庭数量每年增