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2023年中国储能行业研究报告

储能行业丨研究报告

核心摘要：

目前储能行业仍处在相对早期的发展阶段。在上游的技术研发和材料替代性

上，我们能看到大部分公司仍在继续加强研发性投入。在中游的产品应用和系

统集成层面，产学研的紧密性也要远远高于其他行业。当然最终需要回归至需

求终端侧，我们认为以国央企为主体的电力市场改革，和以及垂直产业民营企

业（房地产、通信、互联网、制造业等）为主体的碳中和迭代，分别代表了政

策驱动，市场落实的两大核心方向。

双碳背景下能源发展核心问题

能源可控化使用是解决能源危机关键要素

新旧电力系统转型升级下，能源的可控化和可储化成为发展的核心。

传统发电主要依靠燃煤（小部分有燃气等）。现阶段由于全球气候危

机和环境危机影响，双碳和能源转型正火热发展中，以风光发电为主

流的新型发电方式开始逐渐替代传统发电。

然而传统发电主要为人工填料燃煤，可根据数据分析、节假日及不同

季节负荷的特征、天气预报等对未来几日用电情况进行较为准确的预

测，同步匹配用电系统，并在运行过程中滚动调节运行。但同样发电

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厂仅可实现发电不能储电，仍需要调节电力供应以匹配需求端的电力

变化，维持电力的供需平衡。相较传统模式，新型电力系统虽有环

保、能源储量大等优点，但由于来源主要为太阳能、风能等自然能

源，受地理位置、天气环境等影响，有资源波动不稳定等天然缺陷，

较难24小时控制以实现供需平衡。

能源发展问题

风光的不可控不稳定性衍生弃电增加成本

风电和光电的出力时间以及载量无法与用电时间及负荷形成匹配，风

光电的不可控以及短周期波动不稳定性不仅会产生弃电弃光，同时也

会对电网稳定和安全造成威胁。目前，从可商业化的角度来看，从网

络系统技术出发的“虚拟电厂”+从电能转化出发的“储能系统”是解决

风光弃电的能源结构问题。

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电力市场迭代激发储能需求

电力设备老旧及风光发电量提升催生配储需求

新型发电形式在电力市场装机量中占比不断增加，2022年我国风电、

光伏发电量达到1.19万亿千瓦时，较2021年增加2073亿千瓦时，同

比增长21%，占全社会用电量的13.8%，同比提高2个百分点，接近

全国城乡居民生活用电量。同时电力基础设备的老旧化已无法适应新

型电力系统更综合且庞大的电力结构。在风光发电模式的逐渐成熟化

下，为提升整体电力系统可靠性，协调资源灵活使用、稳定消纳，市

场开始逐步催生配储需求。

截至2022年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模59.8GW，占

全球市场总规模的25%。其中新型储能累计装机规模达到13.1GW，

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功率规模年增长率达128%。其中2022年有约二十个百兆瓦项目并

网，规划在建百兆瓦级项目超过400个。

多元化产业发展激发储能需求

新兴产业用电需求逐步增多，储能在更多场景下逐步渗透

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