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优秀的基金营销策划方案

导语：优秀的基金营销策划方案是怎样的呢?下面就让小编来为

你分享一下吧

概要提示：

为了发展我们证券公司购买基金的客户争取达到每个在我们公

司开户的人都同时开立基金的帐户扩大基金市场中客户占有份额发

展潜在客户我们公司将通过一系列的营销策略整合产品营销和关系

营销将基金推上我们公司的主打发展力量同时给我们公司树立起品

牌文化形象打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧

的、伙伴关系的企业形象

一、策划目的：

本次策划主要针对基金产品展开营销其主要目的在于增加我们

公司的经济效益扩大基金市场中客户占有份额同时建立企业内部文

化及品牌形象发展潜在客户

我们将对自身基金产品进行营销推广的同时对公司内部专业人

员的专业性水平服务性水平进行提高你满足广大投资者的不同需求

二、营销环境分析：

(一)、宏观环境分析：

1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代即将进入健康的投

资时代;随着法律法规的不断完善监管力量的加强为证券公司的运作

创造出良好的外部环境并推动基金业的迅速发展

2、随着基金规模日益扩大对市场的影响也日益重要逐渐成为证

券市场中不可忽视的重要的机构投资者机构投资者是证券市场的稳

定器发展机构投资者正是我国目前的政策选择数据显示目前受中国

证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元相当于沪、深两

市流通市值的7%左右3、证券投资基金是理想的个人理财工具收益率

较高而个人投资者在收

集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势自我保护能力

不足这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少这是多年来的实践所

证明了的所以越来越多的人选择在证券公司开立基金账户

4、基金品种的日益多样化投资风格的逐渐凸现为证券公司带来

了越来

越大的代销空间从1998年第一批以平衡型为主的基金发展至

今已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金尤其是随着

开放式基金的逐步推出基金风格类型更为鲜明为投资者提供了多方

位的投资选择

5、面对加入世贸组织后的竞争格局基金管理公司开展广泛的对

外合作学习先进的管理与技术经验推动基金产品与运营的创新为中

国加入国际金融市场竞争奠定了基础作为基金代销机构的证券公司

选择证券投资基金已是大势所趋

(二)、基金产品SWOT分析：

1、优势：

(1)、基金自身的投资优势

我们在网上做了这样一个调查：“您愿意投资股票还是基金“调

查结果显示53%的人选择投资基金充分说明了基金在人们心目中所占

的比重从基金自身的投资优势出发就很容易理解为什么那么多人选

择投资基金

①专家理财：基金投资的最大特点就是专家理财也就是说基民

在投资基金时是不需要像股票投资者那样必须整天关注着大盘在走

势

②组合投资分散风险：证券投资基金通过汇集众多中小投资者

的资金形成雄厚的实力可以同时投资于很多种股票分散了对个股集

中投资的风险

③方便投资流动性强：证券投资基金最低投资量起点要求一般

较低可以满足小额投资者对于证券投资的需求投资者可根据自身财

力决定对基金的投资量证券投资基金大多有较强的变现能力使得投

资者收回投资时非常便利我国对百姓的基金投资收益还给予免税政

策

(2)、与股票相比的投资优势

①基金在节税方面的优势

买卖股票要缴印花税而国家对基金的个人投资者给予了税收优

惠一是个人买卖基金份额暂免征收印花税;二是个人买卖基金份额的

差价收入以及基金分红暂免征收个人所得税另外基金分红免税股票

分红要交10%的所得税

②通常基金风险小于股票

股票可能连续跌停想卖都卖不掉而基金一天下跌2%就是非常罕

见的了因为一只基金往往持有数十只股票一只股票跌得再多也不会

对基金净值造成灭顶之灾

相比之下基金由专家进行理财采取组合投资的方式能够在一定

程度上降低风险收益相对股票比较稳定而且基金的变现也相对容易

对于大多数的中小投资者而言通过购买基金委托专家操作是比较好

的投资股票的方式③基金的操作难度小于股票

基金净值的变动也具有一定的稳定性有比较充足的时间使得投

资者参与和退出操作的难度比较小对其进行波段操作的成功概率高

于股票投资所以人们常说基金投资白痴都