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行业研究|行业周报

计算机行业

数据要素领域政策持续落地，华为产业链看好（维持）

国家/地区中国

继续值得关注行业计算机行业

报告发布日期2023年09月11日

——计算机行业周报

核心观点

⚫上周板块下跌1.3%，华为产业链表现较好而数据要素等主线相对较弱。短期来看，

市场对今年全年行业景气度与业绩表现依然存在较多疑虑，因此投资者将不断挖掘

有边际变化的主线。

⚫华为产业链与国产化领域：华为在5G芯片等领域的突破，使得投资者对华为产业

链甚至国产化板块信心均得到增强。我们认为，华为服务器产业链、EDA相关公司

以及鸿蒙生态合作伙伴均有较好的空间。

⚫数据要素领域政策有望持续推出：随着国家数据局即将正式运作，将推动行业制度浦俊懿0216106

建设与产业发展创新，近期财政部与资产评估协会分别公布数据资产入表和数据评pujunyi@

估方案，也对数据资产化起到关键性推动。我们继续推荐数据资源持有方、公共数执业证书编号：S0860514050004

据授权运营企业以及相关技术服务提供商。陈超0213144

chenchao3@

⚫算力板块具备较好吸引力，国产算力产业链值得重视：算力板块依然是当前高确定

执业证书编号：S0860521050002

度的方向，首先，英伟达H800芯片从8月份开始进入批量供应阶段，相关企业AI

谢忱xiechen@

服务器有望放量。此外，目前各地智能算力中心建设中，国产芯片的将占据一席之

执业证书编号：S0860522090004

地，建议关注国产算力产业链。

⚫海外大模型商业化开始加速，国内也将先B端后C端落地：目前B端产品落地的障

碍相对较小，大模型公司已开始建设生态体系并推动B端应用落地，近期多家基础杜云飞duyunfei@

大模型备案落地，C端应用也将逐步启动。我们认为，能够开发新产品、或者提高覃俊宁