全球传媒及娱乐产业发展报告.docx

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全球传媒及娱乐产业发展报告

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一2014年全球娱乐及传媒产业发展综述

1.全球娱乐及传媒产业的格局总体不变

根据麦肯锡《2015年全球媒介报告》的预测，到2019年，亚太地区依旧是全球媒体及娱乐产业最大的市场，2019年总花费预计达到7028.64亿美元，复合年均增长率为4.0%；而北美市场居次，预计将达到5837.83亿美元。[1]到2017年，电视依旧是最主要的广告媒介，而预计在2018～2019年，数字广告收入将与电视广告分庭抗礼，甚至有望实现超越。[2]

然而，由于数字媒体的不断发展，媒介消费者的力量也日趋强大，在市场上的主导地位更加明显，消费决策时的需求导向也越发强化，预计在未来将会对娱乐及传媒产业的格局带来一定改变。

2.娱乐及传媒产业总收入持续增长

据普华永道数据，2014年全球娱乐及传媒产业总收入为1.74万亿美元[3]。根据国际货币基金组织（IMF）统计，2014年全球GDP（以当时价格水平为基准）约为77.30万亿美元[4]，娱乐及传媒产业总收入占全球GDP总量的比例约为2.25%。与2012年相比，当年全球各国的GDP总量约为73.98万亿美元[5]，全球传媒及娱乐产业的总收入约为1.69万亿美元[6]，约占当年GDP总量的2.28%。因此，全球传媒与娱乐产业收入占GDP比例同比下降约0.03个百分点。

3.消费者主导力量增强，多元媒介形态共存的产业生态

在2015年，数字化媒体和传统媒体呈现出此消彼长的媒介更替态势，多元媒介形态共存的产业生态特点愈发显著。数字化媒体的涌现和传统媒体的技术变革为媒介市场上的内容生产注射了强心剂，也为受众的媒介接触提供了多种渠道，更为消费者的媒体消费决策赋予了更多自由和灵活的诉求。

这些诉求促进了数字化媒体形态的迅速发展，使得媒介消费者更多青睐同时融合“相关性”和“便捷性”的媒体，媒体也将在内容吸引力、受众获得容易度和社群构建等用户体验方面展开竞争。预计到2019年，数字化媒体的收入占据全球媒体消费收入的比例将超过80%。[7]

而多元的媒介形态也意味着之前唱衰的一些“传统媒体”通过关注受众体验实现回弹与复苏。音乐现场和影院的全球总计票务收入在2015～2019年间的年复合增长率达到4.7%，远高于传媒及娱乐产业整体2.9%的年复合增长率。在中国，音乐和影视票务收入的年复合增长率更会达到15.5%。[8]

面对消费者主导，多元形态共存的媒介产业生态，消费者的选择偏好也更加广泛多样。对于受众来说，“数字化或者非数字化”并非消费决策的关键，媒介消费的选择本质最终会回归到媒介内容的需求。未来几年内，如何提高受众内容体验，将成为媒介公司的主要转型关键与挑战。

4.受众媒体消费行为的转变

最明显的受众媒体消费行为转变发生在媒介产业的电视与视频部门。随着OTT视频业务（Over-the-Top，基于开放互联网的各种视频及数据服务）的快速发展，消费者更加青睐这种高质量、重原创、多平台和需求导向的视频业务，以满足他们随时随地、一次多量的“刷片”（bingeviewing）需求。由于受到OTT视频业务的冲击，2016年北美订阅电视的预计市场份额将降至78.1%，相比2012年的79.8%下降1.7个百分点。[9]

另一个较为突出的转变在游戏产业。据普华永道报告，在以印度、南非为首的九个市场中，受众在社交网络休闲游戏上投入的花费将超过传统游戏。虽然在整体的游戏产业市场上，传统的电视/单机游戏和电脑游戏的收益仍然占据主导地位，但预计在2019年，社交网络休闲游戏将实现2.25万亿美元的市场收入。[10]

报业消费模式的转变也一直是学界和民众关注的焦点。随着越来越多的受众持续为优质内容付费，网络支付墙带来的收入逐渐弥补了印刷版报纸发行量下滑导致的损失，全球范围内报业整体的发行量也有所增长。

二传媒及娱乐产业的行业发展特征

1.图书杂志出版业

（1）全球图书杂志出版行业的总收入持续增长。

受到数字化技术的冲击，全球图书消费收入持续数年下降后于2013年开始回升。这主要归功于一些出版商成功的数字化转型战略举措，使得电子版图书的收入增长得以弥补印刷业衰落导致的损失。全球图书出版的总收入预计在2019年以1.3%的复合年均增长率达到1283.4亿美元，相对于2014年全球图书出版的总收入增长近83亿美元。[11]在全球图书出版市场中，现在居于第十位的印度将成为2014年后图书部门收入增长最快的国家。这主要受益于其国内中产阶级人数的快速扩张。

图书出版业中，消费类图书收入的涨势将较前几年有所放缓，2015～2019年预计复合年均增长率只有0.8%。但是，随着数字化图书市场规模的不断扩大，消费类图书收入仍有一定的提