新能源汽车行业2024年7月全球销量点评：把握行业淡旺季需求切换.docxVIP

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2024-09-19 发布于北京
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新能源汽车行业2024年7月全球销量点评：把握行业淡旺季需求切换.docx

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7月国内新能源汽车销量达99.1万辆 3

国内新能源车销量同比增长 3

动力电池装机同比高增长，中国企业在海外表现强势 4

欧美新能源汽车市场低迷 6

欧洲：新能源车销量同环比仍然为负 6

美国：新能源车同比略降，渗透率环比略升 8

投资建议 9

风险提示 10

7月国内新能源汽车销量达99.1万辆

国内新能源车销量同比增长

7月新能源汽车产销量同比高增。根据中汽协数据，2024年7月我国新能源汽车销量99.1万辆，同比增长27%，环比下降5.5%；2024年1-7月累计销量593.4万辆，同比增长31.1%。

图1：7月中国新能源汽车销量为99.1万辆

万辆 2019 2020 2021 2022 2023 2024

140

120

100

1月 2月

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月

数据来源：中汽协，

插电混动汽车产销量增速远高于纯电动汽车。2024年7月中国纯电动汽车产销量分别为56.9万辆和55.1万辆，同比分别增长3.3%和2.6%。插电式混动汽车产销量分别为41.5万辆和43.8万辆，同比分别增长63.3%和80.7%。

表1：7月纯电动汽车和插电混动汽车产销量（单位：万辆）

动力类型

产量

同比

销量

同比

纯电动

56.9

3.3%

55.1

2.6%

插电式混合动力

41.5

63.3%

43.8

80.7%

燃料电池

0.1

272.0%

0.1

181.2%

数据来源：中汽协，

7月渗透率达到43.8%，销量集中在15-20万级。根据中汽协数据，7月单月新能源汽车渗透率为43.8%。1-7月新能源乘用车中，除8万以下、40-50万价格区间销量同比下降外，其他价格区间均呈正增长，目前销量仍主要集中在15-20万价格区间，累计销量为155.4万辆，同比增长13.8%。

图2：7月中国新能源汽车渗透率为43.8%

万辆新能源汽车销量渗透率

140

120

100

2019/022019/05

2019/02

2019/05

2019/08

2019/11

2020/02

2020/05

2020/08

2020/11

2021/02

2021/05

2021/08

2021/11

2022/02

2022/05

2022/08

2022/11

2023/02

2023/05

2023/08

2023/11

2024/02

2024/05

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

数据来源：中汽协，

头部集中度较高。中汽协口径，2024年1-7月新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为508.9万辆，同比增长30.5%，占新能源汽车销量总量的85.7%，低上年同期0.4个百分点。前三家市场集中度50%，前五家为66.1%。

表2：2024年7月重点新能源车企集中度高（单位：万辆）

量量场份额

量

场份额

前三家

49.3

-5.2%

21.1%

296.8

30.8%

50.0

前五家

64.3

-4.3%

25.8%

392.4

29.8%

66.1

前十家

84.1

-5.9%

26.9%

508.9

30.5%

85.7

环比同比

1-7月销

累计同比

1-7月市

数据来源：中汽协，

出口有效带动新能源汽车市场发展。2024年7月中国新能源汽车出口10.3万辆，环比增长19.8%，同比增长2.0%。2024年1-7月，中国新能源汽车7出口70.9万辆，同比增长11.7%。

动力电池装机同比高增长，中国企业在海外表现强势

7月动力电池装车量同比大幅增长。7月，我国动力电池装车量41.6GWh，同比增长29.0%，环比下降2.8%。其中三元电池装车量11.4GWh，占总装车量27.4%，同比增长7.9%，环比增长2.7%；磷酸铁锂电池装车量30.1GWh，占总装车量72.4%，同比增长39.0%，环比下降5.0%。1-7月，我国动力电池累计装车量245.0GWh,累计同比增长32.9%。其中三元电池累计装车量73.6Wh，占总装车量30.0%，累计同比增长25.6%；磷酸铁锂电池累计装车量171.1GWh，占总装车量69.8%，累计同比增长36.2%。

出口增长有效带动电池市场发展。7月，我国动力和其他电池合计出口

15.6GWh，其中动力电池出口9.6GWh，占比71.0%