专业财务规划服务合同样本（2024年版）.doc

专业财务规划服务合同样本（2024年版）

本合同目录一览

1.专业财务规划服务合同主体

1.1甲方（委托方）

1.2乙方（受托方）

2.财务规划服务内容

2.1财务状况分析

2.2财务目标设定

2.3投资建议与规划

2.4税务规划

2.5风险管理与保险规划

2.6退休规划

2.7财产传承规划

2.8其他财务规划需求

3.服务期限与时间安排

3.1服务期限

3.2定期报告与会议安排

4.服务费用与支付方式

4.1服务费用

4.2支付方式

4.3费用调整机制

5.必威体育官网网址条款

5.1双方信息的必威体育官网网址

5.2信息的使用与披露

6.责任与义务

6.1乙方的责任与义务

6.2甲方的责任与义务

7.违约责任

7.1乙方违约责任

7.2甲方违约责任

8.争议解决方式

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3仲裁解决

8.4法律诉讼

9.合同的生效、变更与终止

9.1合同的生效条件

9.2合同的变更

9.3合同的终止

10.一般条款

10.1通知与送达

10.2适用法律

10.3合同的完整性

10.4合同的修改与补充

11.附则

11.1定义与解释

11.2附加条款

12.附件

12.1财务规划方案

12.2投资产品说明书

12.3相关法律法规文件

13.其他约定

14.签字盖章页

第一部分：合同如下：

第一条专业财务规划服务合同主体

1.1甲方（委托方）：

1.2乙方（受托方）：

第二条财务规划服务内容

2.1财务状况分析：乙方应对甲方的财务状况进行全面分析，包括但不限于资产负债情况、现金流状况、收入支出结构等。

2.2财务目标设定：乙方应根据甲方的财务状况和需求，协助甲方设定短期、中期和长期的财务目标。

2.3投资建议与规划：乙方应对甲方的投资需求进行分析，并根据市场情况和乙方的研究成果，为甲方提供投资建议和规划。

2.4税务规划：乙方应根据国家税收法律法规和甲方的情况，为甲方提供税务规划建议，以降低税收负担。

2.5风险管理与保险规划：乙方应根据甲方的风险承受能力和需求，为甲方提供风险管理和保险规划建议。

2.6退休规划：乙方应根据甲方的年龄、收入和退休计划，为甲方制定退休规划方案。

2.7财产传承规划：乙方应根据甲方的财产传承需求，为甲方制定财产传承规划方案。

2.8其他财务规划需求：乙方应根据甲方的其他财务规划需求，提供相应的服务和建议。

第三条服务期限与时间安排

3.1服务期限：本合同的有效期为____年，自双方签字盖章之日起生效。

3.2定期报告与会议安排：乙方应按照甲方的要求，定期提供财务规划报告，并与甲方召开定期会议，沟通财务规划进展和调整方案。

第四条服务费用与支付方式

4.1服务费用：乙方向甲方提供财务规划服务，甲方应支付乙方服务费用共计人民币【】元（大写：【】元整）。

4.2支付方式：甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用。

4.3费用调整机制：如因市场环境变化或其他不可抗力因素导致乙方提供服务的成本发生较大变化，乙方有权向甲方提出费用调整的要求，双方可协商一致后进行调整。

第五条必威体育官网网址条款

5.1双方信息的必威体育官网网址：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格必威体育官网网址，未经对方同意不得向第三方披露。

5.2信息的使用与披露：双方同意，仅将对方提供的信息用于本合同约定的目的，未经对方同意不得将信息用于其他用途，不得向第三方披露。

第六条责任与义务

6.1乙方的责任与义务：乙方应按照本合同约定的服务内容、方式和时间，向甲方提供专业的财务规划服务，并保证服务的质量和效果。

6.2甲方的责任与义务：甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用，并配合乙方完成财务规划服务所需的各项工作。

第七条违约责任

7.1乙方违约责任：乙方未按照本合同约定的服务内容、方式和时间提供服务，或提供的服务存在质量问题，甲方有权要求乙方改正或退还部分或全部服务费用。

7.2甲方违约责任：甲方未按照本合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。

第八条争议解决方式

8.1协商解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。

8.2调解解决：如协商不成，双方同意向乙方所在地的调解委员会申请调解。

8.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均有权向乙方所在地的仲裁委员会申请仲裁。