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2024年季度工作计划

进入新的一年，又是一个新的开始。在新的一年里我们摒弃之前

所有的坏毛病，弥补之前一切的不足，发扬之前的一些优势之处重新

起航。____年是一个关键的一年，所有的人都在看今年的表现情况。

所以____年只许成功不许失败。不给自己一切借口和理由，完成一切

任务，达到预期目标。现在把____年季度的工作计划如下：一：港股

和商品共同抓1、季度以商品为主，在商品市场上我们之前已经有一些

开户成功的客户，现在这些客户一些不参与交易，一些仍在交易但是

交易不频繁。所以首先要激活这些账户当中有资金的客户，让她们重

返商品市场进行交易操作。利用这些客户来维持公司的日常开支。按

照一个客户一天最少的100来算，那么只要有____个参与交易的客户

一个月就是10000佣金。

2、激活重新参与交易的客户一定要注重回放工作，这个很关键。

因为之前这些客户不做可能就是因为做亏了没赚钱。现在重新操作回

访询问客户操作结果以及有什么问题要时间解决。否则就会真正变成

死客户。

3、商品以收入快为主，而港股市场主要是以稳为主。前面____个

月我们主要要以快为主，以稳为辅。目前参与港股市场交易的有____

个客户，那么这____个客户如果能一起参与交易的话一天也可以有一

个稳定的佣金。一开始以作早盘单为主，同时春节后把现在已经开户

成功的转化成入金参与操作的，只要有____个客户一天只做一单的话

那么这样一个月也有____万多佣金是公司所得。所以____月份由于元

旦春节假期，交易时间短，加上年底工作忙一般投资者没太多的时间

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参与交易等原因，这个时候可以进行客户回访，激活节后参与交易的

客户。二：教会客户下单方法1、有些客户参与交易完全依靠老师的后

台，但是当客户一旦进入老师后台后结果和客户所想的其实是两码事

了，在服务、成功率上并不是很理想，这就导致客户一开始操作频

繁，做____天后感觉不是那么好做就会选择不做或者出金继续做股

票。这个时候我们不能完全去让客户看老师团队后台，我们自己要教

客户下单方法和模式。毕竟客户和我们的关系是的，这个时候客户可

能会更加相信我们，这样就可以保证客户的交易密度。

2、自己要帮客户寻找下单点位和时机。有些客户最终不愿做一个

原因是客户不再相信老师后台，另一方面就是不信老师后自己也找不

到好的操作时机，那么这个时候就靠我们自己。我们要提高自己的行

情判断能力，学会去帮客户拿主意，这样可以提高客户的操作积极性

和准确率。三：不同的市场客户要求不同的资金量1、在商品市场上肯

定是让客户的资金来到渤海市场进行操作。这个市场不同的资金所产

生的效益是不一样的。渤海市场可以利用分仓等方法去进行砍单。

____个____万和____个____万客户产生的效益肯定是____万要多。

2、对于港股市场来说如果客户想做港股资金也就只有____万左右

也可以让客户参与进来，这样我们每天就让客户做早盘单就可以了。

这个时候____个____万的客户可能就比____个____万的客户产生的效

益大，因为港股市场有一个手续费就是150，如果资金大作的少也是

150港币和____万操作是一样的结果。这是从单笔交易来说。但是如果

客户有更大的资金还是需要去砍大资金，这样从客户操作风险角度来

讲要稳健点。四：加强业务知识的学习1、我们接下来要教客户下单，

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把握买卖点。所以这点来讲我们每个人都要去提升自己各个方面的能

力，不然如果让客户操作失误或重大亏损这个时候就会适得其反。

2、学习培训要注重考核，任何一次考核没有任何一次机会，严格

考核制度，不过直接挨罚。这样大家才能更加迅速掌握，对个人、公

司都是好的一面。

3、注重加强实战练习。理论知识学习的再好那些都是纸上谈兵，

要把理论转化成实战经验才能真正运用到实际工作中去，所以互相练

习，语音练习让大家身临其境才能真正达到练习的效果。五：实现资

源保护期原则1、为了激励大家每个人的积累和转移资源的积极性，可

以把每个人自己积累转移进教室的资源给予半个月的保护期，在这半

个月中只有转移的人才可以去开户，其他的人可以进行侧面帮助。但

是过了半个月后大家都有资格去进行营销开户。

2、实行业绩与提成挂钩。完成月初业绩指标的____%提成，完成