代客理财协议书范本3篇.docx

代客理财协议书范本3篇

篇1

甲方（客户）：__________________

身份证号：____________________

联系方式：____________________

住址：________________________

乙方（理财机构）：______________

机构注册号：__________________

联系方式：____________________

地址：________________________

鉴于甲方委托乙方进行理财事宜，甲、乙双方经过友好协商，依据有关法律法规，在平等、自愿的基础上，达成以下协议条款，以资共同信守并遵照执行。

一、协议目的

乙方为甲方提供代客理财服务，在控制风险的前提下，实现甲方资产的增值。

二、服务内容

乙方提供的理财服务包括但不限于以下内容：资产配置、投资组合、市场行情分析、投资建议等。甲方享有乙方提供的专业理财服务，并承担相应风险。

三、投资范围及方式

1.甲方投资金额：人民币________元（大写：_________元整）。

2.投资期限：自本协议签订之日起计算，期限为______年/月。

3.投资方向及资产类别：包括但不限于股票、债券、基金、期货等金融市场产品。

4.投资方式：由乙方根据市场情况和甲方风险承受能力，进行资产配置和投资组合管理。

四、收益与风险

1.乙方承诺在投资期限内，按照甲方的风险承受能力和投资目标进行合理配置，力争实现资产增值。

2.投资收益与风险由甲方自行承担。乙方在提供服务过程中，不对投资收益作出保证。

3.甲方应充分了解投资市场存在的风险，根据自身风险承受能力进行投资决策。

五、费用及支付方式

1.乙方为甲方提供理财服务收取合理费用。本协议签订后，甲方需支付乙方一次性服务费______元（大写：_________元整）。

2.若乙方在提供服务过程中产生其他费用，应与甲方另行商定并签订补充协议。

3.甲方应按照约定时间支付服务费用，如逾期支付，乙方有权暂停提供服务。

六、必威体育官网网址条款

1.双方应对本协议内容以及在本协议执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以必威体育官网网址。

2.未经对方书面许可，任何一方不得向第三方泄露本协议内容以及必威体育官网网址信息。

七、协议终止与解除

1.本协议在以下情况下终止：

（1）投资期限届满；

（2）双方协商一致解除本协议；

（3）一方违反本协议约定，另一方有权解除本协议。

2.协议解除后，乙方应尽快将甲方的投资款项返还给甲方。

八、争议解决

如甲、乙双方在协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（签字）：__________________乙方（盖章）：______________

日期：____________________________日期：________________________

篇2

甲方（客户）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财机构）：____________________

注册地址：____________________

营业执照号码：____________________

鉴于甲方委托乙方为其进行理财事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲、乙双方在代客理财业务中的权利与义务，确保双方合法权益，规范双方行为。

二、服务内容

1.乙方为甲方提供理财咨询、资产管理等理财服务。

2.甲方将其自有资金交由乙方进行理财，乙方根据市场情况和甲方需求进行资产配置。

3.乙方将定期向甲方报告理财情况，包括但不限于投资回报、资产增值等。

三、服务期限

本协议自签订之日起生效，有效期为______年/月。期满后，如双方继续合作，可续签本协议。

四、资金安全

1.乙方应确保甲方资金安全，不得将甲方资金用于高风险投资。

2.乙方应建立健全的资产管理制度，确保甲方资